Uplynulý rok byl ve znamení velkých pohybů na finančně poradenském trhu. Některé společnosti řešily nemalé krize, jiné v tichosti nabíraly finanční poradce a další přeskupovaly své podnikání. A nejsou to vždy hráči stojící v záři reflektorů
Manželé Byrtusovi před více než dvěma lety dokázali ve své firmě úspěšně nastavit model placeného poradenství. Tento segment dnes tvoří 9 % obratu firmy a jeho přidanou hodnotu využívá 500 klientů. Pro řízení objednávek a fakturace využívají od jara novou aplikaci od SAB servis pro placené poradenství. Proč se rozhodli rozšířit své služby o placenou část? Jak mají definovanou službu, za kterou inkasují od klientů platby? Jak novou službu přijali klienti? A co další poradci z jejich firmy, vzali placené poradenství za své? Co umí aplikace pro placené poradenství od SAB servis..
Kryptoaktiva se více a více rozšiřují i mezi retailovými klienty. Získejte základní přehled o již účinných regulacích kryptoaktiv (MiCA, Zákon o digitálních financích) a jejich dopadu na finanční poradce. Zjistěte, kdo bude moci poskytovat finanční poradenství v oblasti kryptoaktiv a poznejte daňové povinnosti spojené s kryptoaktivy...
Okamžitá finanční rezerva nám nesmí klesnout pod 50 tisíc korun. Loni to bylo 35 tisíc
| | Finanční poradenství | 0 Potřeba vyšší finanční rezervy a horší duševní zdraví napříč populací. I tak se zejména roky strávené v ekonomické krizi a pandemii koronaviru podepsaly na české společnosti. Jaké aktuální jistoty a rizika Češi pociťují
vliv zavádění nového stavebního zákona na cenu nemovitostí dopad implementace energeticky úspornějších postupů ve stavebnictví na cenu nemovitostí predikce z minulého roku týkající se snižování cen nemovitostí nevychází očekáváte, že budou nemovitosti v blízké budoucnosti zlevňovat či zdražovat? ceny nájemního bydlení – růst či stagnace?..
Daňové změny pro rok 2025: Nová pravidla pro zaměstnance, podnikatele i investory
| | Finanční poradenství, Investice | 0 Od 1. ledna 2025 vstoupí v účinnost řada nových daňových opatření, která přinášejí významné změny pro jednotlivce i firmy. Mezi hlavní změny patří omezení daňového osvobození pro příjmy z prodeje cenných papírů, úpravy v oblasti DPH a zavedení osvobození příjmů z kryptoaktiv fyzickými osobami...
Kapitáni finančně poradenského businessu – křížový výslech
| | Finanční poradenství, Investice, Premium | 0 Kapitáni finančně-poradenského průmyslu odpoví na otázky k aktuálním tématům. Jak řeší misselling u poradců ve vlastních řadách
Přechody poradců v listopadu 2024: Kapitol zalovil v NN Finance
| | Finanční poradenství, Poradenské firmy, Premium | 0 Listopad byl na poradenském trhu více než aktivní. Generali Česká pojišťovna pokračovala v rozšiřování licencí svých poradců, OVB Allfinanz dál “šlapalo” do náboru nováčků a Kapitol si zalovil ve vodách NN Finance. A “přetahovat” poradce se dařilo i Broker Trustu...
Stone & belter: Jak z malé firmy vybudovali jednu s největších firem SAB servisu?
| | Finanční poradenství, PR | 0 Ondřej Marek, Rámí Khallouf a Honza Pinta převzali firmu Stone & belter v lednu 2019 od jejího zakladatele Mojmíra Urbánka a z malé poradenské firmy udělali jednu z největších a nejúspěšnějších firem v SAB servisu (servisní organizace pro finančně poradenské firmy). Jaká byla jejich cesta a co způsobilo jejich růst?..
Které IT nástroje jsou pro poradce nejpokročilejší a jak je používat pro svůj úspěch? Jak vypadá chytrá mobilní aplikace pro klienta a jeho poradce? Proč by měl klient používat naši intuitivní aplikaci pro správu a přehled svého majetku? Profesionální poradce s nejmodernějšími nástroji v ruce nemá konkurenci. Ukázky IT aplikací pro efektivnější práci a také větší obraty...
Anketa
Nahrávání ...