CRM pro finanční poradce

Dobrý den.
Zajímají mě vaše zkušenosti se soukromým řízením CRM.
(Pokud tento dotaz zde již existuje, prosím o smazaní a nasměrování na konkrétní diskuzní odkaz, nepodařilo se mi jej nalézt).
Hledám CRM kde mohu zkombinovat různé obchodní aktivity z různých segmentů trhu a různých společností.
Nic složitého, základní správa dat klienta, osobní údaje, segmentace, ukládání poznámek a souborů, správa smluv.
Vše ideálně v cloudovém řešení (aplikace výhodou).
Jaký systém využíváte vy a proč právě ten?
Placený software od broker poolů, soukromých společností? Volně dostupný software?
Podotázka: Nebojíte se využívání softwarů od poolových společností pro nahrání soukromých dat? (Proč?)
Kde, jak, který, proč, který proč ne?
Prosím o pomoc!!!

Předem děkuji všem za vaše názory a zkušenosti.