Zobrazeno 12.332x
Označeno štítky: finys, kalkulačka, software
Toto téma obsahuje 19 diskutujících a má 24 odpovědí. This post has been viewed 12333 times
- Autor
Jan Fryblík
ČlenDobrý den,
rád bych se zeptal, jestli používáte při Vaší práci nějaký specializovaný software pro finanční poradce?
Dekuji Honza
| Odpovědět privátně 2. 3. 2011 v 7:06Artur Petržilka
ÚčastníkNepoužívám. Teda pokud nemáte na mysli excel :-)
| Odpovědět privátně 2. 3. 2011 v 8:17Roman Kolář
ÚčastníkV současné době ho nepoužívám, ale několik jsem jich prošel a ještě projdu. Když už o tom mluvíme, podle mě, když už se to používá, by to mělo být jednoduché a přehledné, číst několikastránkový elaborát mi připadá velmi únavné a pro klienta nepříliš efektivní. Důležitější vidím spíš to, zda se držíme v nějakých mantinelech, které jsme splu s klientem vytýčili a průběžně na tom pracovali.
| Odpovědět privátně 2. 3. 2011 v 9:14Jan Fryblík
ČlenS tím rozhodně souhlasím, osobně jsem, kdysi dávno, hledal nějaký software na tvorbu portfolií a narazil jsem pouze na dva.
Jeden mi přišel naprosto otřesný, protože výsledkem byl asi 70 stránkový dokument, který obsahoval převážně text. Druhý software vypadal o hodně rozumněji, pouze tabulky, grafy, zhodnoceni. Jenom fakta, minimum textu.
| Odpovědět privátně 2. 3. 2011 v 11:46
Jaroslav Pelant
ÚčastníkMáme ve firmě software na vypracování finančních plánů, aby to mělo přehlednou a celistvou formu, součástí tohoto programu je i spoustu užitečných kalkulaček, ale žádný jiný software nepoužívám.
| Odpovědět privátně 2. 3. 2011 v 10:39Jan Fryblík
ČlenPtám se, protože většina poradců nic nepoužívá a dokonce jsem slyšel i názory, že stačí tužka a kus papíru. Nedokážu si představit, že mi někdo nakreslí portfolio na papír. Tentýž člověk také tvrdil, že portfolio připravuje cestou ke klientovi v autě.
Což mě celkem vyděsilo, u mě by asi moc nepochodil.
| Odpovědět privátně 2. 3. 2011 v 11:13Anonymní uživatel
NeaktivníTak stačí excel, ostatní věci jsou na netu.Jiná věc jsou data.A za ta už se vyplatí platit.Ale to není o SW.
| Odpovědět privátně 2. 3. 2011 v 11:19Jan Fryblík
ČlenSouhlasím, ikdyž Excel mi přijde stále dost drahý a takový „kanón na vrabce“. Naštěstí existují tabulkové editory zdarma.
| Odpovědět privátně 2. 3. 2011 v 11:40Ondřej Mašek
ČlenPokud jste zaměřen „na masy“, tak si s papírem a tužkou možná vystačíte. Osobně bych se styděl se tak prezentovat před klientem.
| Odpovědět privátně 2. 3. 2011 v 12:23
Ondřej Mašek
ČlenSamozřejmě kalkulačky jednotlivých společností a vlastní excelovskou tabulku / kalkulačku na tvorbu výstupů.
| Odpovědět privátně 2. 3. 2011 v 12:19Vladimír Novák
ČlenDobrý den,
prohlédl jsem si Váš software finsys, ale nijak mě nezaujal. Respektive nic, co by nedokázaly kalkulačky partnerů. Čili, zatím jsem nenašel důvod, proč bych si Váš systém měl pořizovat. Můžete mi výhodu finsysu osvětlit?
| Odpovědět privátně 2. 3. 2011 v 12:38Jan Fryblík
ČlenTo jsem právě nechtěl rozvádět z důvodu, že zatím nemáme zaplacenu komerční prezentaci na tomto webu.
Kdybych to měl (a hlavně mohl) shrnout v pár slovech, tak jde především o kvalitu výsledného portfolia po stránce vzhledové a obsahové, množství informací, možnosti srovnání, rychlost návrhu a tvorby a zázemí uživatelské podpory. A další důvody, ale nechci moc provokovat administrátora serveru. Promiňte.
| Odpovědět privátně 2. 3. 2011 v 13:13
Milan Šortner
ČlenPři použivání jakéhokoliv SW si jej nejprve vyzkoušejte na sobě samém, abyste mohli lidem prezentovat skutečnost. 99% SW jsou udělány tak, aby vyšly tak, jako dotyčný chce. Proto papír, tužku, a kalkulačku nikdy nezahazujte. Tím ovšem nepotlačuji význam finančního plánu. Na toaletním papíře u klienta skutečně nepochodíme.
| Odpovědět privátně 2. 3. 2011 v 21:11Jan Fryblík
ČlenDokonce jsem slyšel i o nějaké aféře, kdy kalkulačka poskytovaná nějakou společnosti počítala s vyšším úrokem, než který byl zadán. Naštěstí se to dá celkem lehko ověřit.
| Odpovědět privátně 2. 3. 2011 v 23:03Martin Dratva
ÚčastníkNestrašte pane Fryblíku, ještě toho trochu v naší branži :D
| Odpovědět privátně 12. 4. 2011 v 16:28
Ano používám již několik let Alex – software pro finanční poradce . Dělám finanční poradenství a reality. Tento program je fakt Super.
Program je vhodným řešením nejen pro samostatné finanční poradce, ale také pro poradce, kteří potřebují sledovat podíl na provizích svých podřízených. Poradce může z Excelu do Alexe automaticky nahrát svoji starou evidenci (základní osobní údaje klientů a kontaktů).
Významně vám ulehčí práci, protože nebudete muset neustále dokola procházet papírovou dokumentaci týkající se vašich kontaktů, klientů, smluv, upozornění, schůzek apod.
Po zadání počátečních dat o svých kontaktech, klientech a jejich smlouvách budete odměněni možností libovolného hledání a třídění dat a také tisku různých sestav podle vašich momentálních potřeb. Pro běh programu ani pro tisk sestav nepotřebujete mít instalovaný žádný další program (MS-Word?, MS-Excel?).
Do vývoje programu je promítnuto 12 let zkušeností s programováním účetních programů a zkušenosti spolupracujících finančních poradců. Program se dále vyvíjí i na základě potřeb a připomínek uživatelů.
S pozdravem Miroslav Špendlíček
| Odpovědět privátně 15. 3. 2011 v 19:03Anonymní uživatel
NeaktivníPoužívám soft od KFP(velmi kvalitní) + free kalkulačky z netu( nem.dávky,výše důchodu, investice, kap.trhy etc).
Výstupově kvalitní soft používá i ING.
| Odpovědět privátně 13. 4. 2011 v 14:32Petr Slad
ÚčastníkPro finanční plánování(vč. analýzy majetku, pojistek a spoření) máme vlastní sw na bázi Excel s jednoduchými výstupy pro klienta. Podobné je to i u úvěrů na bydlení.
Pro servis klientů, honorářové poradenství vč. fakturace a správy aktiv vyvíjíme vlastní software na webovém rozhraní.
Tento software je možné také využívat pro administraci různých projektů pro developery, realitní kanceláře atd.
| Odpovědět privátně 13. 4. 2011 v 17:16Lubomír Kaderka
ÚčastníkDobrý den,
Vážení kolegové, máte někdo zkušenost se softwarem pro finanční plánování NaviPlan? Náhodou jsem na něj narazil na internetu a zdá se mi celkem přehledný a příjemně uživatelsky zpracovaný. Není ale samozřejmě levný..
Děkuji za případné reference..
| Odpovědět privátně 15. 4. 2011 v 10:14Jiří Březina
ÚčastníkS naviplanem máme zkušenosti u nás ve firmě.
Program je to celkem dobrý, hlavně je ale vidno, že je primárně nastavený na investice. Trochu ztrácí v pojistných částkách na klienty.
Jinak pro poradce je to jednoduché a pro klienty je to pochopitelné pouze s komentářem.
Chybí v něm na konci nějaký konečný výstup = osobní finanční plán tam není popsaný prostě tak, jak to učím své lidi.
| Odpovědět privátně 7. 8. 2011 v 14:04
Libor Picek
Účastníkdobrý den, nejlepší software pro finanční poradce na našem trhu s odbornou podporou, který používám již velmi úspěšně více jak 3 roky považuji software MIA-system. Vřele ho doporučuji.
| Odpovědět privátně 20. 10. 2011 v 20:24Viliam
ÚčastníkDobrý deň,
táto téma ma momentálne zaujíma, zmluvy pribúdajú a chceli by sme ich mať zaznamenané aj v inej ako papierovej.
Je okrem Alexx aj iný program, software ktorý používate?
Ďakujem Vám.
V.
| Odpovědět privátně 28. 4. 2014 v 7:18David Krabec
ÚčastníkTak si je oskenujte, na to nepotřebujete kromě multifunkční tiskárny prakticky nic…
| Odpovědět privátně 30. 4. 2014 v 9:33Ivan Špirakus
ÚčastníkMám pocit, ze pan kolega ma na mysli databázi, kterou lze prohledávat či třídit , nikoli digitální kopie dokumentu :)
| Odpovědět privátně 1. 5. 2014 v 7:30
Viliam
ÚčastníkDobrý deň,
počul som že Yeti je dobrý, dá sa ale využiť jedine ak spolupracujete so spoločnostou?
Chceme skor niečo čo kupime alebo prenajmeme nezávisle od Maklerskej spoločnosti.
Alexx je už dosť starý a podstate žiadny vývoj.
| Odpovědět privátně 5. 5. 2014 v 19:27
- AutorPříspěvky
Pro reakci na toto téma se musíte přihlásit.