Zobrazeno 12.157x

Toto téma obsahuje 10 diskutujících a má 23 odpovědí. This post has been viewed 12158 times

  • Autor
    • Dobrý den,

      chtěl bych se zeptat všech kolegů, jaký používají program na evidenci klientů. Já používám Alexe, ale rád se seznámím i s jinými. Děkuji za odpovědi.

      0

      0
       | Odpovědět privátně
    •  Roman Kolář
      Účastník

      Od té doby, co pracujeme přes Insii, využíváme její program, ve kterém se nechá dělat všechno možné, nejen evidence klientů. Jednou z výhod je, že kdekoli, kde mám připojení k netu, se mohu podívat na kteréhokoli svého klienta, včetně jeho smluv apod. Jinak ale všechny klienty vedu duplicitně i se všemi skeny pojistných smluv a dodatků v excelu (ty skeny mám pochopitelně zvlášť) :-) a zálohuji to ještě na externí disk.

      1

      0
       | Odpovědět privátně
      • Jestli to chápu dobře, tak data klientů jsou evidována na serveru Insie a Vy tam máte přístup. Mě spíš zajímala vlastní evidence. Ta je jenom Vaše a nikdo Vám k ní nemůže zamezit v přístupu.

        Takže vlastní vedete v excelu. Jak se Vám to osvědčilo. Dříve jsem také používal excel, ale nebylo to ono.

        0

        0
         | Odpovědět privátně
        •  Roman Kolář
          Účastník

          Tak excel je pochopitelně excel… a kdybychom nepoužívali systém Insie, určitě bychom se poohlédli po nějakém specializovanějším programu. Dobře, že jste tuto diskuzi otevřel, člověk nikdy neví, kam v budoucnosti dospěje a co bude potřebovat. Tu zálohu vedu právě proto. Dokumenty si skenuji už asi 4 roky a přesně jak píšete, už několikrát se to dosti hodilo…

          1

          0
           | Odpovědět privátně
        •  Roman Kolář
          Účastník

          Ještě jsem zapomněl odpovědět na ten dotaz na excel. Vedu souběžně databázi smluv a databázi klientů. Funkci programu, který Vám vyhodí hlášku, že je např. čas kontaktovat klienta, jsem nahradil sloucem příští kontakt. Nechám si to pak srovnat podle data a vidím to pěkně podle datumů za sebou. Pochopitelně snažím se nějakým způsobe, suplovat funkce, které má nějaký slušný databázový program. Častá záloha je nezbytná, protože by se mi mohlo podařit udělat nějaký nevratný krok, celé bych to rozhodil a už by to nikdo nedal dohromady. Nyní to funguje čistě pouze jako záloha, používám to prakticky jen pro provizní přehled.

          0

          0
           | Odpovědět privátně
      •  Artur Petržilka
        Účastník

        Jestli to takto děláte Romane, tak palec nahoru :-) btw na co zálohujete? Nějaký externí disk se dvěma disky zase s duplicitním nahráváním? :-)

        Jinak souhlasím s panem Kubou, že je dobré vždy mít něco “svého” pro jakékoliv případy :-)

        Prostě je to všechno diverzifikace datového rizika ! :-D

        1

        0
         | Odpovědět privátně
        • Oskenované originály smluv si samozřejmě vedu také (několikrát se mi to již vyplatilo i ve vztahu s finančními institucemi) a mám i papírové složky klientů. Nedávno se mi zhroutil pevný disk a díky papírovým kopiím jsem si mohl doplnit seznam klientů. Další velký problém je zálohování. Dříve jsem tomu moc času nevěnoval, až mě vyškoliv nedávno spadlý pevný disk. Zálohoval jsem tak 2x do roka, když jsem si vzpoměl. Dnes mám nastavené zálohování na každý den ve 20 hodin. Zálohuji na externí disk.

          2

          0
           | Odpovědět privátně
        •  Roman Kolář
          Účastník

          :-) tak k takové dokonalosti jsem to ještě nedotáhl. Veškeré informace jsou uloženy v systému, já mám zálohu v PC a další v externím disku. Že by selhalo všechno najednou, si nepřipopuštím. Ale dal jste mi brouka do hlavy, použiju na zálohu ještě noťase… :-)))

          0

          1
           | Odpovědět privátně
    • (redakčně vymazáno: neplacená reklama)

      0

      0
       | Odpovědět privátně
    •  Petr N.
      Člen

      Chci se zeptat v současné době používáte nějaký novější SW na evidenci klientů? Koukal jsem na Alexe, ale ten se mi moc nelíbí po vzhledové stránce. Momentálně používám excel, ale rád bych něco co by mi i připomínalo události jako narozeniny, konec vázací doby, uměl spojit klienty ve vztahu otec/syn/manželka apod.

      Je něco novějšího na evidenci? Co by odpovídalo mým podmínkám?

      0

      1
       | Odpovědět privátně
Reklama
Aktuálně jsou na stránce zobrazeny 3 vlákna odpovědí

Pro reakci na toto téma se musíte přihlásit.

Partneři


Chcete zde mít své logo?

nebo

Příhlásit se jménem a heslem

nebo    

Nepamatujete si své heslo?

nebo

Create Account