Zobrazeno 3.709x
Toto téma obsahuje 2 diskutující a má 1 odpověď. This post has been viewed 3710 times
Zdravím, chtěl bych se zeptat, jak je to u změnových formularu u podilovych fondů? (U pojisteni je to zabite asi, co jsem zkousel) Ale u PF třeba Pioneer umoznuje celkem snadno provest zmenu poradce. Ted za mnou prisli klienti s fondy i od dalsich spolecnosti a chteji, abych to mel pod spravou ja (na doporuceni jiz stavajicich klientu) a třeba u csob se mi stale nedari najit takovy (nejlepe jednoduchy) zmenovy formular, tak proto bych se rad zeptal, zdali nekdo ma s tim zkusenosti a jak je to i u dalsich investicnich spolecnosti?
Děkuji za reakce
Tak nevím, proč na takovou otázku je třeba anonymní přístup.
V Conseq je na to formulář „Oznámení o změně údajů“ bod E Změna obchodního zástupce
V ČPI „Žádost o změnu oprávněné osoby“
V Pioneer Investments „Žádost o změnu údajů“ bod dva „žádost o změnu finančního poradce“
V Atlantik „Žádost o změnu investičního zprostředkovatele“
U ČSOB to neznám, nicméně ještě existuje další možnost, co s tím a to udělat to jinde :-) Nevím ale, co je v tom konkrétním portfoliu klienta uvnitř. Když budete chtít ale koupit třeba ČP invest Fond korporátních dluhopisů, také není jediná možnost mít smlouvu s ČPI. Můžete ho mít jako součást portfolia v Conseq.
Tím chci říct, že než to začnete převádět, je dobré se nejprve zajímat o to, jakým způsobem klient k těm podílovým fondům přišel, jakým způsobem byly vybrány, proč právě tyhle, zda na tom trvá nebo zda by bylo možno s ním pracovat jinak… prostě znát motivy nebo důvody a pak s tím teprve pracovat dál. Třeba to vůbec nebude nutné převádět do správy…
Reklama
Pro reakci na toto téma se musíte přihlásit.