Vedoucí produktového oddělení Chytrého Honzy na podzimním FINfestu představil nástroje a aplikace, které mají potenciál usnadnit vám práci a díky kterým bude práce v systému radost pro vás i vaše klienty.
Během workshopu Matěj Čermák ukázal, jak vypadá prostředí aplikací v systému Chytrého Honzy a jak konkrétně mohou tyto nástroje finanční poradci využívat.
Matěj vás také provedl procesem jednání s klientem od A do Z, a to za využití níže uvedených aplikací.
- Aplikaci pro práci s leady, která slouží poradcům jako nástroj pro rozšíření klientského kmene
- Aplikaci finanční plán, kterou si může poradce upravit dle vlastního brandu, případně využít brand Chytrý Honza
- Aplikaci E-šanon a Asset management, kam mají přístup i klienti a mají přehled o všech svých uzavřených smlouvách a vývoji svých investic
- Aplikaci newslettery, kterou poradci využívají pro oslovování svých klientů a zasílání hromadných informací a článků
Zvukový záznam prezentace ve formátu MP3 si můžete stáhnout zde. Pokud chcete být informováni o všech podcastech, které vydáváme, přihlaste si odběr ve vaší aplikaci, nebo ve službách Spotify, Google Podcast a Pocket Casts
Toto je záznam z odborné konference FINfest Podzim 2022. Společně s akcí REALITYfest jde o nejvýznamnější konferenční festival pro finanční a realitní profesionály. Akce se konala 3. října 2022 v Praze. Program pro více než 1.300 odborníků pokrývalo v sedmi sálech přes 100 řečníků.
Matěj Čermák
Vedoucí produktového oddělení ve společnosti Chytrý Honza
Matěj sbírá zkušenosti v oblasti financí a poradenství od roku 2012, kde několik let působil v OVB a poté v Partners. Na tuto zkušenost navázal v Raiffeisenbank, kde jako investiční poradce vedl skupinu investičních poradců v pozici team leadera. Jeho cesta pokračovala do Sberbank, kde zaštiťoval všechny investiční produkty. Posilou Chytrého Honzy je od května letošního roku, kde má na starosti produktové oddělení a vztahy s partnery.
Fotogalerie
Chytrý Honza přináší finanční poradenství narovinu
Finančně-technologická firma poskytující servis pro finanční poradce a jejich klienty. Díky síti 700 vlastních poradců, vzdělávací akademii a vlastnímu srovnávači finančních produktů patří Chytrý Honza mezi špičku českých broker poolů.
Chytrý Honza přináší technologii pro finanční poradenství na rovinu. Tato česká online platforma pro finanční poradce a jejich klienty vznikla v roce 2009 nejprve jako hypoteční portál honzovahypoteka.cz. V roce 2011 rozšířila svou působnost napříč dalšími finančními produkty a přetransformovala se v internetový srovnávač chytryhonza.cz. Z původní pozice tržiště a srovnávače se v roce 2015 strategicky přesunula na současnou pozici online platformy s komplexními službami pro koncové zákazníky i finanční poradce. Díky investici do leadového byznysu je navíc Chytrý Honza schopen propojovat zájemce o finanční produkty s profesionálními poradci. Strukturálně se jedná o takzvaný broker pool sdružující profesionály v oblasti finančního poradenství – to napomáhá organické konkurenci mezi poradci a jejich strukturami, demokratizuje finanční prostředí a napomáhá ochraně
