Prakticky ukážeme životní cyklus poradce, tedy co všechno může postupně využívat při nástupu k nám. Postupně představíme všechny fáze boardingu a přidané hodnoty, které jsou s danou fází spojené.
- fázi start
- převedení kmene do E-šanonu a Asset managementu
- zajištění pravidelných kontaktů prostřednictvím leadů
- Employee benefits program, který je zaměřený na finanční poradenství ve firmách
- přípravu finančního plánu
- jednoduchou povinnou dokumentaci
- klientské prostředí
- personalizované newslettery (abyste byli se svými klienty v pravidelném kontaktu)
- Brand manager pro podporu marketingu a náboru
Toto je záznam z odborné konference FINfest Jaro 2023. FINfest je nejvýznamnější konferencí pro finanční profesionály. Akce se konala 2. května 2023 v Praze. Program pro 1.000 odborníků pokrývalo v pěti sálech 75 řečníků.
Záznam přednášky zde:
Zvukový záznam prezentace ve formátu MP3 si můžete stáhnout zde. Pokud chcete být informováni o všech podcastech, které vydáváme, přihlaste si odběr ve vaší aplikaci, nebo ve službách Spotify, Google Podcast a Pocket Casts
Matěj Čermák
Matěj sbírá zkušenosti v oblasti financí a poradenství od roku 2012, kde několik let působil v oblasti finančního poradenství. Na tuto zkušenost navázal v Raiffeisenbank, kde jako investiční poradce vedl skupinu investičních poradců v pozici team leadera. Jeho cesta pokračovala do Sberbank. Zde zaštiťoval všechny investiční produkty. Posilou Chytrého Honzy je od května loňského roku, kde má na starosti produktové oddělení a vztahy s partnery.
Marek Slouk
Marek Slouk začal pracovat ve finančním sektoru v roce 2010 a následujících 7 let budoval vlastní síť finančních poradců na Moravě. Poté se 3 roky věnoval oblasti nemovitostí. Nyní má v Chytrém Honzovi na starost kontakt se stávajícími obchodními partnery a akvizici partnerů nových.
