Prakticky ukážeme životní cyklus poradce, tedy co všechno může postupně využívat  při nástupu k nám. Postupně představíme všechny fáze boardingu a přidané hodnoty, které jsou s danou fází spojené. 

  • fázi start
  • převedení kmene do E-šanonu a Asset managementu
  • zajištění pravidelných kontaktů prostřednictvím leadů
  • Employee benefits program, který je zaměřený na finanční poradenství ve firmách
  • přípravu finančního plánu 
  • jednoduchou povinnou dokumentaci 
  • klientské prostředí 
  • personalizované newslettery (abyste byli se svými klienty v pravidelném kontaktu)
  • Brand manager pro podporu marketingu a náboru

FINfestToto je záznam z odborné konference FINfest Jaro 2023. FINfest je nejvýznamnější konferencí pro finanční profesionály. Akce se konala 2. května 2023 v Praze. Program pro 1.000 odborníků pokrývalo v pěti sálech 75 řečníků.

Záznam přednášky zde:

Zvukový záznam prezentace ve formátu MP3 si můžete stáhnout zde. Pokud chcete být informováni o všech podcastech, které vydáváme, přihlaste si odběr ve vaší aplikaci, nebo ve službách Spotify, Google PodcastPocket Casts

Matěj Čermák

Vedoucí produktového oddělení ve společnosti ChytrýHonza.cz

Matěj sbírá zkušenosti v oblasti financí a poradenství od roku 2012, kde několik let působil v oblasti finančního poradenství. Na tuto zkušenost navázal v Raiffeisenbank, kde jako investiční poradce vedl skupinu investičních poradců v pozici team leadera. Jeho cesta pokračovala do Sberbank. Zde zaštiťoval všechny investiční produkty. Posilou Chytrého Honzy je od května loňského roku, kde má na starosti produktové oddělení a vztahy s partnery.

Marek Slouk

Obchodní ředitel, koordinátor rozvoje interních aplikací ve společnosti ChytrýHonza.cz

Marek Slouk začal pracovat ve finančním sektoru v roce 2010 a následujících 7 let budoval vlastní síť finančních poradců na Moravě. Poté se 3 roky věnoval oblasti nemovitostí. Nyní má v Chytrém Honzovi na starost kontakt se stávajícími obchodními partnery a akvizici partnerů nových.

 Fotogalerie



0 komentářů

Napsat komentář

Partneři


Chcete zde mít své logo?

nebo

Příhlásit se jménem a heslem

nebo    

Forgot your details?

nebo

Create Account