- Které IT nástroje jsou pro poradce nejpokročilejší a jak je používat pro svůj úspěch?
- Jak vypadá chytrá mobilní aplikace pro klienta a jeho poradce?
- Proč by měl klient používat naši intuitivní aplikaci pro správu a přehled svého majetku?
Profesionální poradce s nejmodernějšími nástroji v ruce nemá konkurenci. Ukázky IT aplikací pro efektivnější práci a také větší obraty.
Prezentace ke stažení zde
Záznam z přednášky z odborné konference FINfest 2024, která se konala 16. září v Praze. FINfest je největší konference pro finanční profesionály v Česku. Přivítala přes 1 000 registrovaných účastníků, program konference zahrnoval 40 bodů, včetně přednášek a diskusí, které účastníkům nabídly celkem 25 hodin odborných témat zaměřených na finanční poradenství, investice, pojištění, financování bydlení a osobní rozvoj.
Zvukový záznam prezentace ve formátu MP3 si můžete stáhnout zde. Pokud chcete být informováni o všech podcastech, které vydáváme, přihlaste si odběr ve vaší aplikaci, nebo ve službách Spotify, Google Podcast a Pocket Cast
Matěj Čermák
Produktový ředitel, člen představenstva ve společnosti Chytrý Honza
Matěj se může pochlubit rozsáhlými a dlouholetými zkušenostmi z oblasti bankovnictví. Jeho práce je zaměřena na zajištění nejvyšší možné kvality produktů Chytrého Honzy, přičemž klade velký důraz na péči o vztahy s obchodními partnery. V osobním životě miluje kulturu a cestování.
Shrnutí přednášky
Téma přednášky: Technologie a nástroje společnosti Chytrý Honza
Cíle přednášky
- Představit technologie a nástroje Chytrého Honzy
- Diskutovat využívání dat pro zlepšení služeb a komunikace s klienty
Hlavní nástroje
- Finanční analýza
- Napojení na Českou správu sociálního zabezpečení
- Klienti mají přístup k analýze prostřednictvím mobilní aplikace
- Možnost verzování analýzy podle životních změn klienta
- E-šanon
- Elektronický nástroj pro správu smluv (pojistné smlouvy, hypotéky apod.)
- Smlouvy na jednom místě, přizpůsobitelné brandingem poradce
- Asset management
- Klienti mohou spravovat investice, nemovitosti a aktiva na jednom místě
- Napojení hypoték na nemovitosti a sledování čisté hodnoty majetku
Vize a cíle
- Poskytnout klientům komplexní přehled o financích v jedné aplikaci
- Umožnit správu investic, nemovitostí a dalších finančních produktů
Funkce aplikace
- Real-time přehled o smlouvách, investicích a majetku
- Notifikace na důležité události (např. končící smlouvy)
- Možnost zadávání a správy podílových fondů a dalších investic
Závěr
- Matěj Čermák vyzval účastníky, aby se s dotazy obrátili na stánek Chytrého Honzy
- Zdůraznění významu dat a technologií pro zkvalitnění služeb a komunikace s klienty
