Kapitáni finančně-poradenského průmyslu odpoví na otázky k aktuálním tématům:
- Jak řeší misselling u poradců ve vlastních řadách?
- Patří vlastní finanční instituce k nezávislému poradenství?
- Co si myslí o placeném poradenství?
- Co o předplacených poplatcích u investování a co o provizních změnách u hypotečních úvěrů?
- Jak bude vypadat poradenství za pět let?
Záznam z přednášky z odborné konference FINfest 2024, která se konala 16. září v Praze. FINfest je největší konference pro finanční profesionály v Česku. Přivítala přes 1 000 registrovaných účastníků, program konference zahrnoval 40 bodů, včetně přednášek a diskusí, které účastníkům nabídly celkem 25 hodin odborných témat zaměřených na finanční poradenství, investice, pojištění, financování bydlení a osobní rozvoj.
Pro zobrazení videa musíte být
přihlášeným členem placené sekce
webu Poradci-sobě.cz
Michal Musil
Michal je energický profesionál, který poznal svět pojištění a finančních služeb z různých perspektiv – v pojišťovně, v dynamickém finančně poradenském start-upu i v renomované pojišťovací makléřské společnosti s mezinárodní působností. Má cit a vášeň pro obchod, nové služby a moderní technologie a také pro golf.
Jiří Paták
Jednatel emadata.cz
Jiří Paták (1981) vystudoval diplomacii na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. Absolvoval stáže u Light Waves Concept a Goldman Sachs v New Yorku. Krátce po dokončení studií zakládá svou první firmu, a to na zprostředkování hypoték.
Do online světa ho přivádí Jakub Havrlant, se kterým spolupracuje na projektu bezrealitky.cz. Společně pak v roce 2009 přicházejí s konceptem Chytrý Honza. V roce 2014 pak Chytrý Honza kupuje poradenskou síť Bonnet a stává se součástí investiční skupiny Rockaway. Kombinace online a offline distribuce inspiruje i v zahraničí a stojí za vstupem holandského Aegonu v roce 2016. Na sklonku roku 2018 překvapil výkupem obou akcionářů a společně s investiční skupinou DRFG dal firmě nový směr. Na jaře 2019 pak svůj podíl skupině DRFG prodal a od června 2019 se věnuje investicím do firem z oblasti financí, realit a technologií.
V současnosti se věnuje projektu Patron GO, největší open banking platformě v CEE. Je spoluautorem EMA data, business intelligence nástroje pro banky, pojišťovny a zprostředkovatele.
Ve volném čase Jiří cestuje do exotických destinací, aktivně sportuje a věnuje se moderní historii.
Mojmír Urbánek
Mojmír Urbánek je zakladatel servisní a inovátorské firmy ve finančních službách SAB servis. Na trhu poradenství působí od roku 2003, kdy začínal jako investiční poradce a následně hledal cesty k stále lepšímu servisu pro klienty, až v roce 2013 založil SAB servis, který podporuje finančně poradenské firmy a finanční poradce na trhu. Od počátku je firma velkou měrou zaměřená na technologie a využívá moderních trendů řízení a podpory a během krátké doby se stala nejrychleji rostoucí společností na českém trhu. V současné době podporuje víc jak 2000 poradců.
Ivan Špirakus
Ivan Špirakus v roce 1992 spoluzaložil makléřskou pojišťovací společnost Portfolio Alfa, s.r.o., kde se zabýval především marketingem, obchodem a řízením podnikatelských rizik klientů.
V roce 2004 stál u vzniku mezinárodní sítě pojišťovacích makléřů INSIA. V současné době je místopředsedou představenstva.
Aktivně publikuje, přednáší a podílí se na propagaci pojišťovnictví a profese pojišťovacích makléřů. Od roku 1999 byl členem představenstva Komory pojišťovacích makléřů, kde založil tradici makléřské ankety Pojišťovna roku. Od roku 2021 je předsedou prezidia Asociace českých pojišťovacích makléřů (AČPM).
Jako člen dozorčí rady se podílí na aktivitách Nadačního fondu pro vzdělávání v pojišťovnictví.
- Osobní motto: Buďte samostatní, ale ne sami.
Petr Borkovec
Petr Borkovec začal svoji kariéru ve financích v roce 2000 na akademické půdě Mendelovy univerzity v Brně, kde vyučoval předměty Finanční trhy, Kapitálové trhy, Burzy a cenné papíry a Mezinárodní finance. Na univerzitě působil do roku 2008 a souběžně podnikal jako nezávislý finanční poradce.
V roce 2007 s Radimem Lukešem založil společnost Partners Financial Services. Jako jeden z Partnerů zastával v Partners Financial Services do roku 2012 roli ředitele pro distribuci a člena představenstva. Od roku 2012 stojí v čele Partners finanční skupiny (později Partners HoldCo), kde se podílel na založení Partners investiční společnosti, Simplea pojišťovny, Rentea penzijní společnosti, nemovitostního fondu Trigea a v roce 2023 na založení a spuštění Partners Banky.
Petr Borkovec v letech 2019 – 2023 absolvoval vzdělávací pobyty na London Business School, IMD Business School in Lausanne a Babson College v Bostonu.
Karel Šulc
Karel vystudoval technickou kybernetiku na ČVUT v Praze. Během svého desetiletého působení ve Swiss Life Select získal detailní znalosti ve všech oblastech finančního poradenství. Z různých rolí, které zastával, pomohl Swiss Life Select do pozice lídra na trhu nezávislého finančního poradenství. Úspěšně vedl největší poradenský tým v Praze a svojí invencí se zasloužil o vznik a prosperitu divize Medical.
