Workshop na téma, jak poskytovat zodpovědné finanční poradenství s vysokou přidanou hodnotou, které povede k vybudování hodnotného kmene dlouhodobě loajálních klientů s nadprůměrným a stabilním příjmem pro poradce.
Co vám účast přinese:
- Objevíte unikátní službu, která vám umožní snadno oslovit a získat jakéhokoliv klienta.
- Inspirujete se, jak poskytovat službu kvalitního finančního poradenství, na místo prodeje jednotlivých finančních produktů.
- Poznáte kouzlo efektivního on-line systému, který minimalizuje administrativní zátěž a přináší více času pro péči o klienty.
- Podělíme se o zkušenosti, jak lze systematicky a efektivně budovat klientský kmen generující vysoce nadstandardní příjem.
Jednoduše vše o tom, co může VAŠE poradenství posunout na vyšší úroveň!
Prezentace ke stažení zde
Záznam z přednášky z odborné konference FINfest 2024, která se konala 16. září v Praze. FINfest je největší konference pro finanční profesionály v Česku. Přivítala přes 1 000 registrovaných účastníků, program konference zahrnoval 40 bodů, včetně přednášek a diskusí, které účastníkům nabídly celkem 25 hodin odborných témat zaměřených na finanční poradenství, investice, pojištění, financování bydlení a osobní rozvoj.
Zvukový záznam prezentace ve formátu MP3 si můžete stáhnout zde. Pokud chcete být informováni o všech podcastech, které vydáváme, přihlaste si odběr ve vaší aplikaci, nebo ve službách Spotify, Google Podcast a Pocket Cast
Jan Grufík
Jan je zkušený manažer a podnikatel ve finančním poradenství s bohatou kariérou od roku 2007. Začínal jako poradce v AWD a postupně se vypracoval až na pozici manažera. V roce 2015 se připojil ke společnosti Freedom, kde se stal postupně spolumajitelem. Během svého profesního života získal klíčové certifikace EFA a EFP, které mu otevřely dveře k dalšímu profesnímu růstu a vybudování hodnotného klientského kmene. Při své praxi si také uvědomil, že na trhu neexistují firmy a nástroje, kde by bylo možné získané znalosti plně aplikovat.
To jej vedlo, společně se svými kolegy z Freedom, k vytvoření unikátních nástrojů a služeb, které umožňují poradcům aplikovat získané znalosti a pomáhají jim mnohem efektivněji budovat a spravovat jejich klientské kmeny. Díky jeho iniciativě a znalostem vznikly unikátní služby jako Audit státního důchodového zabezpečení, Privátní finanční audit a funkční aplikace placeného poradenství.
Jan se rovněž angažuje v osvětě zapojení státního zabezpečení do komplexního poradenství a vzdělávání poradců napříč trhem. Díky svému porozumění potřebám poradců přináší inovativní řešení, která jim pomáhají systematicky a vědomě rozvíjet svůj klientský kmen a využívat jeho potenciál naplno.
Jan Grufík je tedy nejen vynikajícím finančním manažerem, ale také inspirativním mentorem a lídrem, který pomáhá rozvíjet schopnosti a úspěch finančních poradců, kteří chtějí posunout svůj business na vyšší úroveň.
Shrnutí workshopu: „Násobně lepší cesta“
Úvod
Workshop se zaměřil na poskytování kvalitního finančního poradenství s cílem budovat hodnotný klientský kmen. Účastníci byli seznámeni s unikátní službou, která usnadňuje oslovování a získávání klientů. Důraz byl kladen na minimalizaci administrativní zátěže, aby poradci mohli věnovat více času péči o své klienty.
Klíčová témata
Počet klientů a význam pasivního příjmu
- Diskuze o počtu klientů obsluhovaných jednotlivými poradci (rozmezí od 50 do více než 500)
- Význam pasivního příjmu jako klíčového prvku stability poradenské praxe
Osobní zkušenosti a pozadí
- Jan Grufik, spolumajitel společnosti Freedom, sdílel své zkušenosti z oboru finančního poradenství, ve kterém působí od roku 2007
- Zdůraznil důležitost vlastnictví klientského kmene a jeho vliv na dlouhodobou úspěšnost poradců
Problémy ve finančním poradenství
- Identifikace častých problémů:
- Nedostatek vlastnictví klientského kmene
- Malý počet klientů nebo jejich neefektivní správa
- Absence kvalitních online nástrojů
Nový systém poradenství
Přínosy systému
- Efektivní zpracování finančních plánů
- Audit státních důchodů jako inovativní služba s přidanou hodnotou
- Důraz na 100% vlastnictví klientského kmene, což posiluje pozici poradce
Audit státních důchodů
- Nástroj odhalující chyby v evidenci důchodů, které mohou klientům zvýšit nároky
- Možnost nabídnout audit jako zaměstnanecký benefit ve firmách
- Konkrétní příklady ukázaly významné finanční přínosy pro klienty
Výhody systému pro poradce i klienty
- Vyšší efektivita, úspora času a nárůst příjmů poradců
- Klienti investují více díky důvěryhodnosti a přesným datům
- Zlepšení spokojenosti klientů a zvýšení počtu dlouhodobých vztahů
Závěr
Výzva k akci
- Účastníci byli pozváni k využití nového systému a možnosti získat srovnávací report hodnoty jejich klientského kmene.
- Networking a detailní diskuse byly nabízeny u stánku společnosti Freedom.
Závěrečná slova
Jan Grufik poděkoval všem přítomným za pozornost a popřál jim úspěšný zbytek dne.
