- Otevřené a kontroverzní názory zkušených praktiků.
- Modely placeného investičního poradenství, produkty a platformy, role a odpovědnost.
- Co říká mezinárodní zkušenost?
- Jak s placeným poradenstvím začít a čemu se vyhnout?
Panelová diskuse navazuje na stand-up show na téma Placeného poradenství v praxi.
Záznam z přednášky z odborné konference FINfest 2024, která se konala 16. září v Praze. FINfest je největší konference pro finanční profesionály v Česku. Přivítala přes 1 000 registrovaných účastníků, program konference zahrnoval 40 bodů, včetně přednášek a diskusí, které účastníkům nabídly celkem 25 hodin odborných témat zaměřených na finanční poradenství, investice, pojištění, financování bydlení a osobní rozvoj.
Pro zobrazení videa musíte být
přihlášeným členem placené sekce
webu Poradci-sobě.cz
Václav Šimek
Provozní ředitel a jednatel společnosti Freedom FS, finanční poradce
Václav Šimek je uznávaný finanční poradce s dlouholetou historií, v oboru působí od roku 2009. V roce 2014 se stává klíčovou součástí společnosti Freedom Financial Services, kde se později stal spolumajitelem.
Václav se specializuje na dlouhodobé budování hodnotného klientského kmene a poskytování placeného servisního poradenství, které přináší klientům trvalý užitek. Jeho zaujetí pro kvalitu a odbornost poskytovaného finančního poradenství je nekompromisní. Nejen pro svou orientaci v IT má ve Freedom na starost digitalizaci a automatizaci procesů, což mimo jiné minimalizuje administrativní zátěž a umožňuje poradcům soustředit se na obchodní aktivity.
Díky vytvoření efektivních nástrojů pro správu klientského kmene a intenzivnímu vzdělávání pomáhá Václav poradcům získat dovednosti potřebné pro jednoduchou správu jejich klientů. Je lídrem, který poradcům Freedom vytváří prostředí pro maximální efektivitu a profitabilitu jejich práce. Zaměřuje se na to, aby poradci dodávali svým klientům prvotřídní služby na nejvyšší úrovni.
Michaela Klímová
Finanční poradce a majitelka firmy Privátní finanční servis
Michaela se ve financích pohybuje od roku 1996 a má zkušenosti z vedoucích pozic v několika finančních institucích. Finanční poradenství ji provází od roku 2007. Vedla tým finančních poradců, ale i oddělení schvalování hypoték, účastnila se auditu ČNB a byla u vývoje retailových bankovních produktů. Nejvíc užitečná si však připadá při práci s klienty, a proto se do finančního poradenství v roce 2020 po 4 leté pauze vrátila. Od té doby s klienty pracuje na bázi honorovaného poradenství. Michaelu zajímá klient především jako člověk se svými tužbami i obavami. Teprve potom hledá řešení z nabídky finančního trhu.
Jaroslav Pultar
Jednatel, Privátní investiční poradce ve společnosti Pultar a partneři
Jaroslav je zkušeným finančním poradcem, který vede rodinnou poradenskou firmu Pultar a partneři ve východočeském kraji, kde mají několik kamenných poboček. Jaroslav osobně se zaměřuje na investiční poradenství, ale ve firemní DNA mají komplexní servis. Díky svému týmu, kam patří i dva jeho synové, poskytuje komplexní poradenské služby včetně realit.
Martina Malá
Výkonná ředitelka MMJT Consulting s.r.o., lektorka finančního vzdělávání, finanční poradce
Martina Malá se narodila v městečku v pošumaví, v Horažďovicích. Z Horažďovic odešla do Karlových Varů, kde vystudovala gymnázium a VOŠ. Poté se přestěhovala do Prahy, kde žije se svojí rodinou dosud. Po škole pracovala v cestovní kanceláři, v exportním oddělení a oddělení logistiky firmy Hotelový porcelán a.s. a od roku 2001 se začala věnovat finančnímu poradenství. Zpočátku to bylo spíše ze zvědavosti a chtění se dozvědět něco nového. Tenhle obor ji, ale nakonec zaujal natolik, že se mu plně a s nadšením věnuje dosud.
A díky všem těmto zkušenostem a dosavadní praxi se odhodlala a přesvědčila k tomu i manžela, že si nakonec založili vlastní poradenskou firmu. Dnes již ví, že to byl hodně dobrý krok, že mají moc fajn tým a že společně umí naplňovat všechny nemalé výzvy, které finanční svět s sebou nese.
Vždy dbá na to, aby jejich služby poskytovali na co nejvyšší profesionální úrovni. Z tohoto důvodu se také rozhodla prohloubit si své vzdělání v oboru jejího podnikání. Úspěšně absolvovala studium a získala prestižní evropské certifikáty pro odborníky na finančním trhu – EFA a EFP. Tento odborný posun ji také přivedl k tomu, že se jako členka zapojila do práce s asociací EFPA ČR a AFP ČR. Kromě své poradenské praxe působí jako zkušební komisařka asociace EFPA ČR a za tuto asociaci byla také jmenována členkou odborné poroty (tzv. Finanční akademie) pro prestižní produktovou soutěž Zlatá koruna. Od roku 2020 pravidelně navštěvuje pořad Sama doma vysílaný na ČT1, kde pracuje na popularizaci finančního vzdělávání pro širokou veřejnost.
