Přehlídka funkčních modelů prezentovaná zkušenými praktiky. Od servisního poradenství po placené investiční poradenství.
Jak na to a čemu se vyhnout?
Záznam z přednášky z odborné konference FINfest 2024, která se konala 16. září v Praze. FINfest je největší konference pro finanční profesionály v Česku. Přivítala přes 1 000 registrovaných účastníků, program konference zahrnoval 40 bodů, včetně přednášek a diskusí, které účastníkům nabídly celkem 25 hodin odborných témat zaměřených na finanční poradenství, investice, pojištění, financování bydlení a osobní rozvoj.
Pro zobrazení videa musíte být
přihlášeným členem placené sekce
webu Poradci-sobě.cz
Václav Šimek
Provozní ředitel a jednatel společnosti Freedom FS, finanční poradce
Václav Šimek je uznávaný finanční poradce s dlouholetou historií, v oboru působí od roku 2009. V roce 2014 se stává klíčovou součástí společnosti Freedom Financial Services, kde se později stal spolumajitelem.
Václav se specializuje na dlouhodobé budování hodnotného klientského kmene a poskytování placeného servisního poradenství, které přináší klientům trvalý užitek. Jeho zaujetí pro kvalitu a odbornost poskytovaného finančního poradenství je nekompromisní. Nejen pro svou orientaci v IT má ve Freedom na starost digitalizaci a automatizaci procesů, což mimo jiné minimalizuje administrativní zátěž a umožňuje poradcům soustředit se na obchodní aktivity.
Díky vytvoření efektivních nástrojů pro správu klientského kmene a intenzivnímu vzdělávání pomáhá Václav poradcům získat dovednosti potřebné pro jednoduchou správu jejich klientů. Je lídrem, který poradcům Freedom vytváří prostředí pro maximální efektivitu a profitabilitu jejich práce. Zaměřuje se na to, aby poradci dodávali svým klientům prvotřídní služby na nejvyšší úrovni.
Michaela Klímová
Finanční poradce a majitelka firmy Privátní finanční servis
Michaela se ve financích pohybuje od roku 1996 a má zkušenosti z vedoucích pozic v několika finančních institucích. Finanční poradenství ji provází od roku 2007. Vedla tým finančních poradců, ale i oddělení schvalování hypoték, účastnila se auditu ČNB a byla u vývoje retailových bankovních produktů. Nejvíc užitečná si však připadá při práci s klienty, a proto se do finančního poradenství v roce 2020 po 4 leté pauze vrátila. Od té doby s klienty pracuje na bázi honorovaného poradenství. Michaelu zajímá klient především jako člověk se svými tužbami i obavami. Teprve potom hledá řešení z nabídky finančního trhu.
Jaroslav Pultar
Jednatel, Privátní investiční poradce ve společnosti Pultar a partneři
Jaroslav je zkušeným finančním poradcem, který vede rodinnou poradenskou firmu Pultar a partneři ve východočeském kraji, kde mají několik kamenných poboček. Jaroslav osobně se zaměřuje na investiční poradenství, ale ve firemní DNA mají komplexní servis. Díky svému týmu, kam patří i dva jeho synové, poskytuje komplexní poradenské služby včetně realit.
Martin Viktora
Organizátor festivalů FINfest a REALITYfest, zakladatel webu Poradci-sobě.cz a Realiťáci-sobě.cz
- Praxe: téměř 15 let pracoval pro banky a investiční společnosti v oblasti podpory prodeje, marketingu a produktového managementu investičních produktů. V roce 2009 založil a dodnes provozuje odborné weby Poradci-sobě.cz a Realiťáci-sobě.cz. Organizátor konferencí FINfest a REALITYfest. Od roku 2019 jednatel a společník EMAdata.cz
- Vzdělání: VŠE v Praze (mezinárodní obchod a politologie), DePaul Univerzity Chicago
- Osobní motto: „Začínám naplno a postupně přidávám.“
- Záliby: hudba (metal, klasika, pop), moderní technologie, cestování, právo
