Jaká je role poradce a jeho přidaná hodnota v době, kdy si klient může sjednat investici, pojištění či úvěr sám online? Jaká jsou úskalí, hrozby a příležitosti online přímého sjednání pro poradce a klienty? Stane s z poradce ohrožený druh nebo naopak jeho významnost v osobních financích poroste? Setkání na pobočce/v kanceláři či online? Workshop proběhl v rámci konference FINfest, která se konala 8. listopadu v Praze.
Zvukový záznam prezentace ve formátu MP3 si můžete stáhnout zde. Pokud chcete být informováni o všech podcastech, které vydáváme, přihlaste si odběr ve vaší aplikaci, nebo ve službách Spotify, Google Podcast a Pocket Casts.
Marcel Vanduch
Investiční analytik ve společnosti Partners
Marcel Vanduch vystudoval Akademii Tělesné výchovy a sportu Palestra, obor Sportovní management. Ve finančnictví se pohybuje od roku 2007. V minulosti působil v Komerční bance jako poradce pro bonitní klientelu, následně jako investiční specialista a ředitel poboček Komerční banky na Praze 1. Ve skupině Partners se z pozice investičního analytika věnuje analýze investičních produktů, pořádání seminářů a komunikaci s externími partnery.
Jan Brejl
Obchodní ředitel a člen představenstva ve společnosti Partners
Vystudoval Ekonomicko-správní fakultu Masarykovy Univerzity v Brně. V oblasti hypotečních úvěrů se pohybuje již přes deset let, kde začínal jako hypoteční makléř a v roce 2010 nastoupil do GE Money Bank (nynější MONETA Money Bank), kde prošel různými rolemi v oblasti retailového bankovnictví, poté byl zodpovědný za distribuci hypotečních produktů a distribuci retailových a komerčních produktů prostřednictvím externích partnerů. Aktuálně působí na pozici obchodního ředitele a člena představenstva finanční skupiny Partners. V jeho gesci je i řízení franšízového projektu Partners Market.
Workshop se uskutečnil v rámci konference FINfest dne 8. listopadu 2021.
