Edward od společnosti WOOD & Company se umístil na třetím místě soutěže Aplikace roku. Její výsledky byly vyhlášeny na konferenci FINfest, která se konala 8. listopadu v Praze. A co o této aplikaci říká společnost? Edward je moderní investiční platforma s autopilotem, která propojuje řízení klientova portfolia s jeho individuálním investičním plánem. Jejím základem jsou nízkonákladové ETF fondy a chytré technologie, které pomáhají poradcům nastavovat a spravovat investiční plány svých klientů.
Zvukový záznam prezentace ve formátu MP3 si můžete stáhnout zde. Pokud chcete být informováni o všech podcastech, které vydáváme, přihlaste si odběr ve vaší aplikaci, nebo ve službách Spotify, Google Podcast a Pocket Casts.
Soutěž se uskutečnila v rámci konference FINfest dne 8. listopadu 2021.
Nejlepší aplikace? Vždyť je to hlavně zlodějina na klienty či předražený Rentier. Life cykle produkty jsou přežité. Ale dejte “poradcům” cool etf portfolio, kam si přihodí vstupak, 2% management fee a performance fee 10% a je z toho hned nejlepší produkt a nejlepší aplikace. Novodobé IZP. Ach jo.
Za mě super nástroj, tady se pozná kdo to zneužívá a kdo to dělá poctivě. Vstupní poplatek může poradce nadstavit, tak aby to bylo úměrné klientovi a performance fee lze vypnout. Já toho nezneužívám a nadstavuji to tak aby to vyhovovalo klientovi, takže vstupní poplatek dávám malý, performance fee žádný a management fee je dán 1-3 portfolia 0,25% a 4-10 1,99%. Stačí s tím správně pracovat a poslouží to hodně dobře.
1,99% vám přijde správně a málo? plus náklady na podkladová aktiva a měnové zajištění? Za pasivní správu, za 10 ETFek? mně to tedy přijde opravdu hodně a to i na dynamické portfolio, natož na linie 4 – 7. Za co? Aktivně spravovaný fond stojí výrazně méně a dává větší přidanou hodnotu.