V prvním díle on-line roadshow představil ředitel SAB servisu Mojmír Urbánek vize a hodnoty společnosti a minulé i současné trendy na poradenském trhu.
SAB servis se již od svého vzniku profiluje jako neviditelná serviska. „Snažíme se být dostatečně neviditelní, abyste mohli vy růst,“ je jedním z hlavních hesel společnosti směrem k obchodním partnerům.
Tři trendy finančně poradenského trhu shrnul Mojmír Urbánek takto:
- první trend (do roku 2010): emerging finančního poradenství, kdy se z finančních poradců stali lovci a převládalo období „nenažranosti“.
- druhý trend (roky 2011 až 2015): stabilizace finančně – poradenského trhu. Vznikají první broker pooly jako nábor lidí za většími provizemi, buduje se ale také přidaná hodnota poradců i poradenských firem a legislativa už začíná utahovat kohoutky.
- třetí trend (roky 2016 až dosud): inovace. Poradci ve velkém začínají odcházet z trhu, protože se nedokáží přizpůsobit legislativě, digitalizaci a nárokům odbornosti; finanční poradci v tomto trendu začínají být farmáři, kterým jde o dlouhodobou spolupráci s klienty. Trh se sune z prodeje produktů do zajišťování potřeb klienta a do online prostředí.
A jak se SAB servis dívá na finanční poradenství budoucnosti? PSD2, bank ID, kompletní CRM (tedy propojení klienta a poradce) je nezbytností, stejně jako investiční a hypoteční platforma, rozvoj sjednávačů a srovnávačů a leadovače jako nástroj pro zachytávání potřeb klientů.
Chcete se dozvědět více? Jak společnost vnímá pojmy lídři, svoboda, systém a péče – tedy čtyři hlavní směry, kterými se SAB řídí? Více informací naleznete ve videu, a to včetně představení jedné z aplikací.
Nahrávání ...