Ve druhém díle on-line roadshow prezentoval ředitel SAB servisu Mojmír Urbánek hned několik novinek z firemní dílny – SAB úvěrový index, projekt leadovačů a nové modelace, z nichž lze individuálně poskládat vlastní příběh každého klienta.
SAB úvěrový index ukazuje vývoj průměrných úrokových sazeb všech úvěrů sjednaných pod SAB servisem – ať už jsou to úvěry na bydlení, klasické spotřebitelské úvěry, úvěry ze stavebního spoření nebo úvěry pro právnické osoby. Pomocí filtrů lze nastavit parametry typu rozpětí výše úvěrů, délku úvěru a délku fixace.
Projekt leadovačů konkrétněji představil projektový manažer SABu Tomáš Čáp. „Leady jsou všude kolem nás, musíme je jenom umět správně posbírat a vědět, jak s nimi pracovat,“ konstatoval. „Ze strany poradců se množí poptávky po leadech. Ale jen málo poradců ví, jak s těmito klienty dobře komunikovat a jak a proč leady vyhodnocovat prostřednictvím statistiky a reportu.“
V SABu nikdy nechtěli vyvíjet vlastní finanční plán, protože každá firma, s níž spolupracují, má vlastní logiku řešení a vlastní školící systém na to, jakým způsobem s klienty jednat a řešit jejich finanční situaci. „Nicméně rozpracovali jsme a posunuli dál modelace – jsou to kalkulačky důchodů, bydlení, na podpojištění, na platební bilanci a na investiční modelace,“ poznamenal ve své prezentaci Mojmír Urbánek. „Výhoda modelací, tak jak jsou dneska navrženy, jsou individuální možnosti poskládat vlastní příběh každého klienta.“
Podrobnou ukázku naleznete ve videu.
Nahrávání ...