Mezi největší pohyby na českém finančně poradenském trhu patří odchod Partners z OVB či 4finu z Fincentra. A první jmenovaná zahájila pohyb poradců ještě větší. Tentokrát se ale nejedná o „násilné převzetí“, nýbrž o dohodnutý přechod.
Finančně poradenská společnost Partners Financial Services se v poslední době stará o rozruch a víří stojaté vody finančního trhu. Po úspěšném získání bankovní licence se Partners Branka přejmenovala na Partners Banku a nedávno zahájila kampaň. Po zhruba měsíčním ostrém provozu získala již 22 tisíc klientů a denně otvírá 700 až 900 nových účtů. A ve stejné době převádí Partners Financial Services svých více než 1 500 vázaných zástupců pro oblast zprostředkování úvěrových produktů na Gepard Finance.
Za první tři měsíce letošního roku „odepsali“ Partners 405 (26,2 %) úvěrových (hypotečních) poradců. Vzhedem k prosincové základně jsou mezi nimi nejen lidé, kteří přechází pod Gepard Finance, ale též lednové „čištění stavů“ od neaktivních poradců.
Graf 1: Změna počtu vázaných zástupců pro oblast úvěrů mezi 31. 12. 2023 a 31. 3. 2024 – velké strukturální společnosti
Zdroj: EMA data
„Odpis“ neaktivních poradců a také administrativní prodleva při přepisu aktivních poradců vedli k tomu, že hypoteční specialista Gepard Finance posílil ve stejném období posílil „pouze“ o 286 (+88,9 %) vázaných zástupců.
Graf 2: Změna počtu vázaných zástupců pro oblast úvěrů mezi 31. 12. 2023 a 31. 3. 2024 – hypoteční specialisté
Zdroj: EMA data
„Není pravda, že máme problém ohledně hypoték a také, že s námi poskytovatelé rozvázaly spolupráci. S ohledem na vznik Partners Banky jsme začali spolupracovat se společností Gepard Finance, přes kterou nyní půjde hypoteční byznys, a logicky se tedy s bankami spolupráce po dohodě ukončila,“ vyvrací jeden z možných důvodů převodu hypotečních poradců na Gepard Finance Tereza Píchalová, mluvčí Partners Financial Services.
OVB i BEplan pokračuje v růstu
OVB Allfinanz zahájila „čištění“ neaktivních poradců již v prosinci 2023. Proto měla možnost v prvním čtvrtletí díky nízké srovnávací základně růst rychleji než ostatní společnosti. Dařilo se jí to ale především v oblastech zprostředkování investic (+122, +5,8 %) a penzijních produktů (+85, +7,5 %). Navazuje tak na loňský rok masivních náborů.
BEplan Martina Zoubka byl v loňském roce nejrychleji rostoucí společností dle počtu vázaných zástupců. A na loňský trend navázal i v letošním roce. Patrné je to zejména v oblasti zprostředkování pojištění, kde navzdory novoročnímu „odpisu“ neaktivních poradců narostl o 30 (+6,4 %) poradců. Za celý loňský rok jich přitom získal o 109 víc, než kolik odešlo či ukončilo činnost. Pokud bude pokračovat tímto tempem, velmi brzy se dostane mezi největší finančně zprostředkovatelské společnosti… podobně jako bylo Zoubkovo zemské ředitelství na špičce v produkci v OVB Allfinanz.
Graf 3: Změna počtu vázaných zástupců pro oblast pojištění mezi 31. 12. 2023 a 31. 3. 2024 – menší strukturální společnosti
Zdroj: EMA data
Stavební spořitelny se drží…
Uplynulý rok byl pro hypoteční úvěry a úvěry na bydlení kritickým. Vysoké úrokové sazby vycházející ze základních sazeb České národní banky (ČNB), která jejich prostřednictvím bojovala proti dvouciferné inflaci, a stagnující či relativně málo klesající ceny nemovitostí vedly k pokračování zamrzlého realitního trhu a nedostupnosti úvěrových zdrojů pro koupi nemovitosti. A tak banky a stavební spořitelny za celý rok poskytly jen 150 mld. Kč hypotečních úvěrů – včetně těch refinancovaných. To je ještě o 47 mld. Kč méně než o rok dříve.
Utažený hypoteční trh vytvářel tlak zejména na hypoteční specialisty a stavební spořitelny. Stavební spořitelny ovšem vesměs prošly transformací a čísla za první čtvrtletí letošního roku ukazují, že úspěšně. Sice jim počet vázaných zástupců pro oblast zprostředkování úvěrů převážně dále klesal, ale nikoliv závratným tempem. Navíc jsou čísla ovlivněna již mnohokrát zmiňovaným lednovým „čištěním“ neaktivních poradců.
Graf 4: Změna počtu vázaných zástupců pro oblast úvěrů mezi 31. 12. 2023 a 31. 3. 2024 – stavební spořitelny
Zdroj: EMA data
Počty vázaných zástupců stavebních spořitelen mírně klesaly i v oblasti zprostředkování pojištění. Ty ze stavebních spořitelen, které se věnují též investicím (pouze Modrá pyramida) a penzijním produktům, v těchto oblastech dokonce posílily.
2. čtvrteltí ve znamení Partners a Gepard Finance
Partners Financial Services budou postupně převádět všechny své vázané zástupce pro oblast zprostředkování úvěrových produktů (v čele s hypotékami) na hypotečního specialistu Gepard Finance. Ve druhém čtvrtletí tak dojde pravděpodobně k pohybu zbývajících přibližně 1 100 lidí. Celkem se bude jednat o největší pohyb na finančně poradenském trhu v historii.
BEplan Martina Zoubka sice v letošním roce přišel o smlouvu s Kooperativou, jak je patrné ze seznamu regulovaných subjektů ČNB, ostatní pojišťovny v jeho portfoliu ale zůstávají. Včetně České podnikatelské pojišťovny (ČPP) ze stejné pojišťovací skupiny Vienna Insurance Group (VIG). To zřejmě nesníží apetit po nových vázaných zástupcích, a tak je pravděpodobné, že tato společnost i nadále bude nabírat ve velkém.
A pro hypoteční specialisty a stavební spořitelny nastávají opět lepší časy. Úrokové sazby hypoték klesají, byť pomalu, což přivádí na hypoteční trh více klientů. Po hubených letech sice nejspíš nezačnou žně a hostina jako v období pandemie čínského koronaviru, ale přinejmenším se najedí.
Nahrávání ...