Jaká je nejnebezpečnější věta při investování? Slovy sira Johna Templetona: „Tentokrát je to jinak“. Znalost historie a souvislostí minulých událostí mohou investorům pomoci neopakovat chyby. I když letos je to těžké – válka na Ukrajině, rostoucí ceny energií, inflace a klimatické změny. O aktuální situaci a příležitostech, které dnešní doba nabízí, hovořil Jan Zendulka ze společnosti Moventum ve studiu s Martou Gellovou a Petrou Štěpánkovou.
Zvukový záznam prezentace ve formátu MP3 si můžete stáhnout zde. Pokud chcete být informováni o všech podcastech, které vydáváme, přihlaste si odběr ve vaší aplikaci, nebo ve službách Spotify, Google Podcast a Pocket Casts.
Marta Gellová
Spoluzakladatelka a prezidentka EFPA ČR
Marta Gellová studovala na Právnické fakultě UK a University of Cambridge. Pracovala jako vrcholová manažerka a odborná poradkyně v bankovním a pojišťovacím sektoru. Deset let byla členkou představenstva FECIF (Evropské federace finančních poradců). V roce 2010 spoluzaložila asociaci EFPA ČR (Evropská asociace finančního poradenství), kde působí jako předsedkyně Rady a prezidentka, a kterou zastupuje v představenstvu EFPA EU. Byla členkou poradních orgánů českých vlád a působí v dozorčích radách řady společností. Je spolumajitelkou několika firem.
Petra Štěpánková
Majitelka firmy Melior Invest, s.r.o., investiční specialistka
Jsem majitelkou a investičním poradcem ve společnosti Melior Invest, s.r.o. Radím našim klientům, jak bezpečně investovat do největších firem na světě a zhodnocovat tak jejich finanční rezervy. Dlouhodobě, transparentně a lidsky. Je pro mě důležité, aby investování už pro klienty nebylo další „španělskou vesnicí“.
Investujeme do firem jejichž výrobky používají denně lidé na celém světě. Do kvalitních značek s historií. Zároveň kladu důraz na společenskou odpovědnost a ekonomickou udržitelnost společností, do kterých plynou naše peníze.
Ve financích pracuji od roku 2008. Mé začátky v oblasti finančního poradenství mi daly všeobecný praktický přehled o fungování celého finančního trhu. Stále jsem ale cítila, že se chci specializovat. Péče o finanční rezervy mi v investicích z pohledu dlouhodobosti a strategie dala dokonalý smysl. Nyní se starám o zajímavé klienty a společně vytváříme rezervy, které jsou víc než jen financemi – jsou cestou ke svobodě, možností volby. Jsem vděčná za to, že mohu dělat práci, která mě naplňuje, a navíc klientům pomáhá plnit jejich sny. Mimo svůj pracovní život se cítím skvěle na tenisovém kurtu, v přírodě a ve společnosti lidí, kteří mají co říct. Jsem motorkářka, milovnice zvířat, cestování a werichovsko-svěrákovského humoru.
Jan Zendulka
Obchodní ředitel pro Českou republiku a Slovensko
Zkušenosti v oblasti obchodu získával Jan Zendulka od roku 2006 v Londýně jako konzultant u společnosti L&C LLP. Po návratu do České republiky v roce 2010 pracoval ve společnosti Real Treuhand Real Estate and Development, podniku banky Raiffeisenbank, než v roce 2013 u VH Investments převzal jako specialista na investice zodpovědnost za portfolio klientů. V roce 2015 založil Jan Zendulka podnik Just Invest, v němž byl zodpovědný za strategický management.
„Mým hlavním úkolem je Moventum přiblížit poradcům v Česku a na Slovensku. Obzvláště představení četných výhod, které Moventum poradcům nabízí, i aktivní podporu při startu a během spolupráce,“ říká Jan Zendulka.
