Povinnosti při prodeji investic (poskytování investičních služeb)
| | Finanční poradenství, Investice | 0 Do ČR dorazila evropská směrnice MiFID, která radikálně změnila podmínky podnikání a distribuce investičních produktů, přičemž výčet jejích dopadů by zabral jistě několik desítek obdobných článků. Které informace jste povinni klientům sdělovat a co musí naopak sdělovat klienti Vám?..
Tuto otázku si jistě budou pokládat začátečníky, na které tímto článkem speciálně míříme. Ale i vy zkušenější, kteří jste už “penzijek” prodali hodně, se možná dozvíte pár věcí, které jste nemuseli vědět. Penzijní připojištění má své nesporné výhody, má však i své nedostatky. A na ty se podíváme v závěru článku...
Přestože je následující text určen především klientům, lze v něm nalézt množství důležitých prodejních argumentů. I proto jej publikujeme na serveru pro finanční poradce. Neboť právě oni (tedy Vy) by měli argumenty disponovat a umět je správně použít. Pravda, autor článek psal v souvislosti s pravidelnou “mediální masáží” stavebních spořitelen na konci kalendářního roku, přesto je možné informace využít i v jiné době...
Web Poradci-sobě.cz ještě ani pořádně neodstartoval a už si nás všímají přední média. Výborně! Tentokrát se nám ve svém úvodníku alespoň zmíňkou věnoval časopis Finanční poradce…
Petr Zámečník z Investujeme.cz opět ťal do živého. Poradci Broker Consultingu, Partners či v zemském ředitelství Martina Nejedlého ve Fincentru i v některých dalších společnostech mají nad sebou Damoklův meč. Nesplní-li kritéria minimální produkce za určité období, „letí“. Je to dobře, nebo špatně?..
Cesty k profesi finančního poradce bývají někdy klikaté. Podobná byla i ta, jíž se k oboru dostala Kamila Blažková, která již tři roky působí jako specialistka na hypotéky ve společnosti Broker Consulting v Hradci Králové. S poradenstvím začínala před šesti lety, když ji k němu přivedla souhra okolností a náhod. A dodnes ji to baví...
O možnostech založení vlastní poradenské firmy a o jejích výhodách a nevýhodách hovoříme s Viktorem Hostinským, zakladatelem společnosti Viktor Hostinský Investments, která začínala jako nezávislá poradenská kancelář a dnes samostatným poradcům a poradenským kancelářím poskytuje služby servisní organizace...
Anketa
Nahrávání ...