Odchodů finančních poradců z oboru bylo v únoru poskrovnu. Zato náborová činnost se rozjela na plné obrátky. A to jak v získávání nováčků, tak zkušených finančních poradců z jiných společností. Největší „úlovek“ se podařil společnosti BEplan. (Aktualizováno)
Po lednovém úklidu od „mrtvých duší“, kdy byly z databáze regulovaných subjektů České národní banky (ČNB) vyřazeni bývalí poradci, kteří nezaplatili prodlužovací poplatek licence, bylo v únoru ukončení činností poskrovnu. Vymyká se pouze skupina ČSOB, z níž odešly desítky poradců, a Generali Česká pojišťovna, v níž probíhá pravidelná generační obměna.
Naopak na poli náborů byly poradenské společnosti aktivní. Po bok tradičního náboráře nováčků OVB Allfinanz (a v pojištění Generali České pojišťovny) se přidali Partrners Financial Services. Ovšem nejzajímavější „úlovek“ se podařil společnosti BEplan, která získala skupinu 17 severomoravských finančních poradců ze SMS Finance.
BEplan „na lovu“
Velké přechody finančních poradců mezi poradenskými skupinami jsou poměrně vzácné. Občas se vynoří některé úspěšné odchody celých struktur, a pak vznikají nové velké společnosti, jako jsou Partners Financial Services či 4fin, jindy se plánovaný velký odchod nezdaří a vznikne menší společnost, jako je Sirius Finance. Velké přechody se ale odehrávají i mezi stávajícími společnostmi.
Po dlouhé pauze větších přechodů završila společnost BEplan akvizici skupiny 17 finančních poradců ze Severomoravského kraje ze společnosti SMS Finance. Na poli přechodů mezi etablovanými finančně poradenskými společnostmi se v únoru jednalo o ojedinělý přechod, neboť ostatní společnosti získali pouze jednotlivce či dvojice poradců, což odpovídá běžné fluktuaci.
„Jsme velice rádi, že si nás tato větší skupina vybrala jako svůj nový „domov“ a jsme si jistí, že si budeme vzájemně prospěšní z pohledu růstu jak osobnostního, tak produkčního,“ uvedl k přechodu skupiny Jan Kašpar, provozní ředitel BEplan.
A co stojí za přechodem skupiny? „V posledních letech se v BEplanu zaměřujeme na vzdělávání a osobnostní rozvoj našich spolupracovníků, a proto tento i další přechody od konkurence k nám jsou důkazem, že k tomu přistupujeme správně a je to vidět i navenek. Informační systémy a nástroje vám na trhu dnes nabídne každý, někde jsou modré, někde fialové, mají tlačítko vpravo nebo vlevo, ale všude jsou, a my je máme samozřejmě také. Zeptáte-li se tedy našich spolupracovníků, proč přechází právě k nám, většina z nich odpoví, že je to z důvodu možnosti osobnostního růstu, angažovanosti centrály a pro-obchodního přístupu celého vedení BEplanu,“ doplnil Jan Kašpar.
Nábory se rozjely
V náborech nových finančních poradců do oboru zpravidla dominuje OVB Allfinanz (v únoru 78) a Generali Česká pojišťovna (57). V únoru jim ovšem zdatně sekundují Partners Financial Services, kteří získali desítky nových lidí.
Graf 1: Nejvýkonnější náboráři nových vázaných zástupců pro oblast zprostředkování pojištění v únoru 2023
Zdroj: EMA data
Nejvýrazněji se nábory projevují tradičně v segmentu pojišťovacího zprostředkování. Zejména společnosti OVB Allfinanz (47) a Partners Financial Services (40) byly nicméně aktivní i na poli investičního poradenství a zprostředkování.
V únoru si ovšem také doplnily licenci pro zprostředkování penzijních produktů desítky finančních poradců z řady společností, včetně stavebních spořitelen. Stavební spořitelny ostatně přesouvají své obchodní sítě i na další finanční produkty ze své skupiny, což sice dělají dlouhodobě, ale v poslední době, kdy se otevřeně hovoří o možnosti zrušení státního příspěvku stavebního spoření, tyto aktivity zintenzivnily.
Graf 2: Nejvýkonnější náboráři nových vázaných zástupců pro oblast zprostředkování penzijních produktů v únoru 2023
Zdroj: EMA data
Stavební spořitelny své sítě vázaných zástupců postupně přesouvají. Kompletně se jí v loňském roce zbavila Stavební spořitelna České spořitelny, tu převzal téměř celou Kapitol. Modrá pyramida nabídla svým vázaným zástupcům přechod pod Bidli. Nové uspořádání čeká i vázané zástupce ČSOB Stavební spořitelny.
„Interní síť ČSOB Stavební spořitelny roste a akcionář počítá s jejím dalším využití v rámci ČSOB skupiny,“ uvedl Vlastimil Nigrin, místopředseda představenstva a vrchní ředitel pro oblast obchody a klienti ČSOB.
Pod stavebními spořitelnami (v případě Raiffeisen stavební spořitelny pod bankou) stále zůstává několik tisíc vázaných zástupců.
Graf 3: Počty vázaných zástupců stavebních spořitelen k 31. 2. 2023
Zdroj: EMA data
Aktualizace 15. 3. 2023 v 17:50: Doplněn citát Vlastimila Nigrina. Odstaněna nepřesná informace o RSTS.
Nahrávání ...