Spravovat majetek bonitní klientele, to je ambicí řady investičních poradců. Jak zaujmout například podnikatele, aby souhlasil s první schůzkou? A jaké znalosti je třeba mít, aby byl poradce bonitním klientům rovnocenným partnerem? “Myslet si, že zaujmu podnikatele po telefonu, to je přístup z minulého tisíciletí,” poznamenává Petr Pavlásek, lektor a výkonný ředitel společnosti KFP...
Jak zhodnotit své úspory? To je otázka, kterou díky rostoucí ekonomice a zvyšujícím se platům aktuálně řeší stále více lidí, Čechy nevyjímaje. A trh na poptávku reaguje. Svědčí o tom mimo jiné, že už i velké banky v televizních reklamách nelákají na účet zdarma anebo na skvělou půjčku, ale začaly mnohem více propagovat investice...
Česká pojišťovna podle spolku Podvedení klienti systémově manipuluje s výplatou odkupného při předčasném ukončení pojistné smlouvy, a navyšuje si tak vlastní příjmy na úkor klientů. Týkat by se to mohlo až stovek tisíc smluv o životním pojištění, které byly uzavřeny v letech 2005 až 2013, a miliard korun...
Stavební spořitelny v lednu poskytly úvěry za 3,5 miliardy korun, což je meziroční pokles zhruba o třetinu. Počet nově uzavřených smluv v lednu stagnoval, když spořitelny uzavřely 42.200 smluv. Vyplývá to z údajů všech pěti stavebních spořitelen
Spotřebitelé, kteří řeší spor v oblasti neživotního pojištění s některou z pojišťoven na českém trhu, mají nyní novou možnost vyřídit záležitost mimosoudní cestou, aniž by museli platit poplatky a absolvovat často zdlouhavé soudní řízení. Dne 1. února 2019 zahájila činnost Kancelář ombudsmana České asociace pojišťoven...
Svěřenské fondy – téma, které stále vzbuzuje emoce. Nakolik jsou reálné snahy některých klientů odklonit prostřednictvím svěřenského fondu svůj majetek v určitých životních situacích? Proč se broker poolům nelíbí, když jsou na tyto fondy navázáni jejich smluvní finanční poradci? A není vlastně svěřenský fond pro finanční poradce příliš velké sousto, když jsou správci těchto fondů? Za co všechno vlastně zodpovídají?..
Průměrná nabídková cena volných nových bytů v Praze na konci loňského roku meziročně vzrostla o 10,6 procenta na 106.100 korun za metr čtvereční. Tempo růstu je podobné jako před rokem, kdy byty meziročně zdražily o 12,4 procenta
V soutěži o nejlepší poradenskou aplikaci pořádanou organizátorem konference FINfest a provozovatelem portálu Poradci-sobě.cz jednoznačně zvítězila společnost Broker Trust a její Metodiky Online. Tuto aplikaci ocenilo 45 % hlasujících z řad odborné veřejnosti a nezávislých finančních poradců. O rozhovor jsme požádali Dagmar Náhlíkovou, senior projektovou manažerku Broker Trustu, která na FINfestu Metodiky Online prezentovala...
Dividendy z akcií jsou velmi podstatnou součástí rentiérského portfolia. Budoucí dividenda je samozřejmě neznámá, ale přesto je na ni docela dobré spolehnutí. Dividenda v minulosti zajistila rentu minimálně 4 % ročně
Nemovitosti v lokalitách s dobrou dojezdovou vzdáleností do tří největších měst v Česku v posledních letech skokově zdražovaly. Zhruba v polovině loňského roku se ale tento trend zastavil a nyní bydlení ve městech, jako jsou Nymburk, Ivančice či Frýdek-Místek, naopak zlevňuje...
„Naší prioritou je posilovat vazbu poradce a klient,“ konstatuje Lukáš Kaplan, jednatel EUCS. Tato společnost více než šest let pomáhá finančním poradcům a jejich klientům řešit právní nároky zejména proti pojišťovnám. Od roku 2017 zajišťují také kompletní řešení likvidací pojistných událostí přes službu Osobní likvidátor...
Přesněji řečeno: ČNB chce uzákonit povinnost všech distributorů investičních nástrojů nahrávat všechny hovory se zákazníky
"A co říkáte na dluhopisy Českomoravská projektová (ze skupiny Českomoravská…"
Vítězslav Rumpel ve vlákně
Nejnovější komentáře