Workshop Lukáše Palduse ze společnosti VALfin a InInvestments. Jak prodávat placené investiční poradenství? Videozáznam, MP3 ke stažení. Videozáznam byl pořízen 29.11.2017 na konferenci finančních poradců FINfest.cz.
MP3 záznam ke stažení zde (MP3, 28 MB)
Slajdy prezentace a jejich čas ve videozáznamu
| Název snímku | Videočas |
|---|---|
| Placené poradenství - Úskalí a praxe | (00:45) |
| Co to vlastně je placené poradenství | (01:28) |
| Co nám placené poradenství přináši | (04:25) |
| ETF vs. Mutual Funds | (04:42) |
| Active Funds Success Rate by Category (%) | (06:35) |
| iShares core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) - IWDA | (08:00) |
| Výkonnost za uvedené období k 29.9.2017 (Conseq) | (08:37) |
| Výkonnost za uvedené období k 29.9.2017 (Generali) | (09:50) |
| Výkonnost za uvedené období k 29.9.2017 (Moventum Plus Aktiv) | (10:18) |
| Srovnání výkonnosti fondů (graf) | (11:30) |
| Adviser Alpha value components | (13:05) |
| Some of the Outflows from Domestic Equity Mutual Funds Have Gone to ETFs | (14:50) |
| Fee-Based Adviser Are Driving Larger Portions Toward ETFs | (15:58) |
| The United States Has Largest ETF Maret | (16:05) |
| Moventum a EIC (nákup fondu + domluva na odměně) | (18:11) |
| Srovnání poplatků (Moventum a EIC) | (19:00) |
| Investiční kalkulačka In invest | (21:51) |
| Milionový poradenský plán | (22:20) |
| Průvodce | (25:22) |
| Přehled vkladů a výběrů | (26:11) |
| Pravděpodobnosti zhodnocení | (27:33) |
Lukáš Paldus
Hlavní analytik a školitel ve společnostech VALfin a In Invest
Lukáš Paldus vstoupil do oblasti financí v roce 2004 studiem na Vysoké škole ekonomické v Praze. Následně pracoval v Komerční bance, v pojišťovně Generali a také ve finančně poradenské společnosti OVB. V roce 2012 se osamostatnil a odešel vykonávat svobodně vlastní poradenskou praxi.
Aktivně publikuje, přednáší a podílí se na propagaci dlouhodobého investování se zaměřením na zajištění stabilního příjmu z vlastního majetku. V roce 2013 spoluzaložil finančně poradenskou firmu VALfin a následně v roce 2014 specializovaný investiční broker pool In Invest.
