SAB servis – investiční konference 26/11/2015

26. listopadu 2015 proběhla v hotelu STEP v Praze investiční konference poolové společnosti SAB servis. Jak komentoval dění na trhu šéf firmy Mojmír Urbánek? Je pravda, že poradci v poolech umírají? Proč se soustředit na investiční produkty? Pro kolik poradců SAB servis pracuje? S jakým obratem? Odpovědi na otázky najdete v přiložených prezentacích.

• 9:30 – 9:50 Mojmír Urbánek – Úvodní slovo
  • Co se děje na poradenském trhu? Poradci umírají!
  • Každý druhý samostatný poradce, který přijde do broker poolu, ukončuje spolupráci do dvou let. Už po roce jeho výkonnost jde rapidně dolů a zanechává za sebou storna.
  • Každý třetí smluvní partner broker poolu je skupinka max 5 lidí, kdy pracují pouze 2 z nich.
  • Stabilní výkonnost si drží poradenská firma nebo skupina o víc jak 15 aktivních poradcích.
  • Jeden smluvní partner z deseti zvládne naplnit očekávání, které si na počátku roku dá za cíl. 8 z nich přehodnotí cíl již v prvním kvartále.
  • Čeho se na trhu všichni bojí?
  • Vize trhu – Farmář vs. Lovec
  • Struktura produkce u SAB servisu
  • Vize
  • Kompletní prezentace zde (pdf 391 kB) 

• 9:50 – 10:55 SAB Servis – Jan Šimek – Investice v SAB Servisu
  • Program konference – představení mixzóny
  • Vzdělávání v investicích – Úvod do investic a Investice pro pokročilé
  • Pravidelné měsíční reporty
  • Klientské karty
  • Klientské portfolio
  • Ochrana produktového portfolia (fotky defraudantů?)
  • Kompletní prezentace zde (pdf 2,5 MB)

• 11:15 – 12:00 Pioneer Investments – Petr Šimčák – Jak investuje bohatý klient?
  • Židovská moudrost
  • Ukázka složení portfolia bohatých lidí podle druhů aktiv
  • Praktická ukázka portfolia od Pioneeru

• 12:45 – 13:30 CONSEQ – Tomáš Kálal – Privat Invest – řešení pro movitou klientelu
  • Představení Privat Investu
  • Ukázka odlišností jednotlivých variant podle rizikovosti
  • Jak smlouvu uzavřít a s čím pomůže CONSEQ

• 13:45 – 14:30 ČP Invest – Martin Pšajdl – Velké změny v ČP Investu
  • Nová korporátní identita
  • Co se změní pro poradce?
  • Produktové novinky

• 14:45 – 15:45 SAB Servis – Mojmír Urbánek
  • Vývoj počtu poradců
  • Vývoj obratu
  • Co je klíčem k udržení poradců?
  • Nástroje, které pomohou k řízení, úspěchu a k zisku
  • myDOCK vs. myPLANN – představení novinky
  • Zakončení konference
  • Prezentace zde (pdf 1,7 MB)

Photo credit: Sebastiaan ter Burg via Visualhunt / CC BY-SA

Reklama