26. listopadu 2015 proběhla v hotelu STEP v Praze investiční konference poolové společnosti SAB servis. Jak komentoval dění na trhu šéf firmy Mojmír Urbánek? Je pravda, že poradci v poolech umírají? Proč se soustředit na investiční produkty? Pro kolik poradců SAB servis pracuje? S jakým obratem? Odpovědi na otázky najdete v přiložených prezentacích.
- 9:30 – 9:50 Mojmír Urbánek – Úvodní slovo
- Co se děje na poradenském trhu? Poradci umírají!
- Každý druhý samostatný poradce, který přijde do broker poolu, ukončuje spolupráci do dvou let. Už po roce jeho výkonnost jde rapidně dolů a zanechává za sebou storna.
- Každý třetí smluvní partner broker poolu je skupinka max 5 lidí, kdy pracují pouze 2 z nich.
- Stabilní výkonnost si drží poradenská firma nebo skupina o víc jak 15 aktivních poradcích.
- Jeden smluvní partner z deseti zvládne naplnit očekávání, které si na počátku roku dá za cíl. 8 z nich přehodnotí cíl již v prvním kvartále.
- Čeho se na trhu všichni bojí?
- Vize trhu – Farmář vs. Lovec
- Struktura produkce u SAB servisu
- Vize
- Kompletní prezentace zde (pdf 391 kB)
- 9:50 – 10:55 SAB Servis – Jan Šimek – Investice v SAB Servisu
- Program konference – představení mixzóny
- Vzdělávání v investicích – Úvod do investic a Investice pro pokročilé
- Pravidelné měsíční reporty
- Klientské karty
- Klientské portfolio
- Ochrana produktového portfolia (fotky defraudantů?)
- Kompletní prezentace zde (pdf 2,5 MB)
- 11:15 – 12:00 Pioneer Investments – Petr Šimčák – Jak investuje bohatý klient?
- Židovská moudrost
- Ukázka složení portfolia bohatých lidí podle druhů aktiv
- Praktická ukázka portfolia od Pioneeru
- 12:45 – 13:30 CONSEQ – Tomáš Kálal – Privat Invest – řešení pro movitou klientelu
- Představení Privat Investu
- Ukázka odlišností jednotlivých variant podle rizikovosti
- Jak smlouvu uzavřít a s čím pomůže CONSEQ
- 13:45 – 14:30 ČP Invest – Martin Pšajdl – Velké změny v ČP Investu
- Nová korporátní identita
- Co se změní pro poradce?
- Produktové novinky
- 14:45 – 15:45 SAB Servis – Mojmír Urbánek
- Vývoj počtu poradců
- Vývoj obratu
- Co je klíčem k udržení poradců?
- Nástroje, které pomohou k řízení, úspěchu a k zisku
- myDOCK vs. myPLANN – představení novinky
- Zakončení konference
- Prezentace zde (pdf 1,7 MB)
Photo credit: Sebastiaan ter Burg via Visualhunt / CC BY-SA
Tímto odkazem na naši konferenci bych rád popřál všem čtenářům webu poradci-sobě pěkné svátky a klidné zakončení roku 2015, za mě a za firmu SAB servis. Na poradenském trhu se neustále něco děje a já jsem rád, že se těch turbulencí můžu účastnit. Úspěšný start do roku 2016.