Na českém trhu jsou tři základní modely finančního poradenství – strukturální model, broker pooly, pod nimiž působí jak malé firmy či samostatní poradci, ale i strukturální firmy, a nejnověji se rozvíjející franšízy. Jaké mají jednotlivé modely výhody a úskalí?..
Přechody poradců v červenci 2022: Ztrácí SMS a ČSOB SS
| | Finanční poradenství, Poradenské firmy | 0 První prázdninový měsíc byl na poli přechodů finančních poradců poměrně klid. Významnější pohyby zaznamenaly především společnosti SMS Finance a ČSOB Stavební spořitelna. Oběma poradci odcházeli. A odliv pokračuje i od FitBrokers
Finanční poradenství se za tři desetiletí proměnilo z podomního prodeje pojistek a stavebního spoření na komplexní finanční plánování. Tím ale jeho vývoj nekončí. Kam směřuje finanční poradenství podle představitelů poradenských společností
Prodej podvodných a vysoce rizikových investičních produktů se neobejde bez distribuční sítě. A někteří finanční poradci se do nich pod touhou po provizích zapojují. Jak s nimi naloží jejich finančně poradenská společnost
Finanční poradenství v Česku je založeno především na provizním modelu. Klientem placené poradenství je jen okrajové. Čím je to způsobeno? A za jakých podmínek může dojít k obratu
Přechody poradců v červnu 2022: Generali ČP se vrhá na penze
| | Finanční poradenství, Poradenské firmy | 0 Distribuce penzijních fondů stojí mezi finančními poradci trochu stranou. Jejich tíživá regulace v kombinaci s nízkými provizemi z nich dělá outsidera. V červnu se do licencování vázaných zástupců pro tuto oblas ovšem opřela Generali Česká pojišťovna
Korporát stagnuje, patří budoucnost externí distribuci?
| | Finanční poradenství, Poradenské firmy, PR | 0 „Aktuálně k nám přechází více jak desítka lidí právě z interní distribuce. A náhoda to nebude,“ říká Jaroslav Krejča, ředitel strategie a rozvoje z finančně poradenské společnosti Finovo. Proč podle něj finanční poradci z interních distribucí stále častěji vidí svou budoucnost v „exteru“ a jak současný stav ekonomiky ne/mění finanční poradenství?..
Společnost EMA data uskutečnila již druhý průzkum vnímání značek finančně poradenských společností. Znovu se na první příčce umístil Broker Trust. Jak se dařilo ostatním významným poradenským společnostem
Přechody poradců v květnu 2022: OK Klient úspěšně zalovil ve FitBrokers
| | Finanční poradenství, Poradenské firmy | 0 Společnost FinGo před několika měsíci koupila FitBrokers. Od té doby dochází k postupnému převodu jejích vázaných zástupců. V květnu ovšem nikoli na FinGo. Úspěšným „lovcem“ se stal OK Klient. A jak se dařilo ostatním firmám
Konference FINfest: Finanční poradce čekají změny
| | Finanční poradenství, FINfest, Investice, Poradenské firmy, PR | 0 Největší konference pro finanční poradce přinesla odpovědi na nejpalčivější otázky současné doby. Jak nahradit výpadek příjmů z hypoték? Jak se postavit k investicím? Jak rozlišit podvodné investiční produkty od reálných nabídek
Nejnovější komentáře