Archiv sekce Poradenské firmy

Regulace dopadly na finančně poradenský byznys již v roce 2016, a postupem času se promítly do všech oblastí – zprostředkování úvěrů, investic i pojištění. Výsledkem je větší ochrana klienta, ale také přebujelá administrativa. Jaké jsou dopady těchto kroků ze strany regulatorních orgánů na poradenské firmy? O tom mluvil na minulém FINfestu Jiří Šindelář z České asociace společností finančního poradenství a zprostředkování...

Regulace dopadly na finančně poradenský byznys již v roce 2016, a postupem času se promítly do všech oblastí – zprostředkování úvěrů, investic i pojištění. Výsledkem je větší ochrana klienta, ale také přebujelá administrativa. Přidaly se povinné oborové zkoušky a následné vzdělávání a změnám ještě zdaleka není konec. Letošní rok je ve znamení oddychu, ale další regulatorní změny jsou již za dvěřmi. Především o regulacích v oblasti pojištění mluvil na minulém FINfestu Jiří Šindelář z České asociace společností finančního poradenství a zprostředkování...

Souboj mezi člověkem a robotem – téma, které je v dnešní době aktuální také v oblasti investic. Samotné robo-poradenství má několik fází, v té poslední, označené 4.0, bude k dispozici samoučící se systém, kdy se platforma bude sama vzdělávat a bude zjišťovat, jak klientovi optimálně upravit portfolio. To je ale zatím vize do budoucna. Jaké jsou trendy v investicích dnes?..

„V poslední době se zásadně stírá rozdíl mezi fondy kvalifikovaných investorů a retailovými fondy. Stále však existují rozdíly, které mají ve výsledku dopady na výkonnost daných fondů,“ konstatoval na svém workshopu na FINfestu Karel Krhovský, výkonný ředitel a člen představenstva Redside investiční společnosti...

Stormmbook – užitečný pomocník, přes který finanční poradci a realitní makléři řeší v symbióze veškeré poptávky klientů a s tím spojené procesy. Jaké jsou jejich zkušenosti z praxe? Jak pracují s kontakty a jak si je mezi sebou on-line předávají? Co nového dnes tato populární aplikace nabízí?..

„Nejsem motivátor, který je schopen uřídit velkou firmu, ale dokáži efektivně pracovat s menším týmem lidí,“ konstatoval na workshopu FINfestu franšízant Partners marketu v Turnově RNDr. Josef Uchytil, EFP. „Ve finančnictví se pohybuji od konce roku 2005 a postupně jsem začal zjišťovat, že struktura pro mě není ta správná cesta.“..