Vedoucí produktového oddělení Chytrého Honzy na podzimním FINfestu představil nástroje a aplikace, které mají potenciál usnadnit vám práci a díky kterým bude práce v systému radost pro vás i vaše klienty. Během workshopu Matěj Čermák ukázal, jak vypadá prostředí aplikací v systému Chytrého Honzy a jak konkrétně mohou tyto nástroje finanční poradci využívat. Matěj vás také provedl procesem jednání s klientem od A do Z, a to za využití níže uvedených aplikací. V záznamu workshopu se můžete se těšit na: Aplikaci pro práci s leady, která slouží poradcům jako nástroj pro rozšíření klientského kmene Aplikaci finanční plán, kterou si může poradce upravit dle vlastního brandu, případně využít brand Chytrý Honza Aplikaci E-šanon a Asset management, kam mají přístup i klienti a mají přehled o všech svých uzavřených smlouvách a vývoji svých investic Aplikaci newslettery, kterou poradci využívají pro oslovování svých klientů a zasílání hromadných informací a článků..
Konzervativní investice s atraktivními výnosy
![](https://poradci-sobe.cz/files/avatars/672861/poradci-sobe.cz-poradci-sobe.cz-6192375a0882f-bpthumb.png)
Z nuly na miliardu za jediné čtvrtletí. Rodinu fondů INVESTIKA doplnila alternativa ke spořicím účtům MONETIKA. Největší nebankovní retailový realitní fond v ČR a na Slovensku s více než 57 tisíci investorů je zaměřený na výjimečné nemovitostní projekty. Nově také MONETIKA – atraktivní alternativa ke spořicím účtům vyvolala hned po svém spuštění velký zájem poradců i klientů...
Jan Zendulka: I s novou platformou cílíme na finanční poradce
![](https://poradci-sobe.cz/files/avatars/663086/599fe80d1a81a-bpthumb.png)
Investiční společnost Moventum ke svému 20. výročí spustila novou platformu Moventum Office 2.0. Co je na platformě nového? "Změnili jsme design a zvýšili uživatelskou přívětivost. Zároveň umožňuje vzdálené ověření klienta a podepsání smlouvy," popisuje Jan Zendulka, obchodní ředitel Moventum...
Jak se realitní fondy perou s covidem, inflací, sazbami a globálními hrozbami?
![](https://poradci-sobe.cz/files/avatars/672861/poradci-sobe.cz-poradci-sobe.cz-6192375a0882f-bpthumb.png)
Jak si poradí realitní fondy s hospodářskou situací a globálními hrozbami? Jak přestály covid? Mají šanci pobít aktuální inflaci? Jakých výnosů mohou jejich portfolia dosáhnout? Horkou debatu představitelů realitních fondů moderuje Jan Šimek ze společnosti SAB servis
OK Portfolia jako optimální nástroj nejen pro začínající poradce
![](https://poradci-sobe.cz/files/avatars/672861/poradci-sobe.cz-poradci-sobe.cz-6192375a0882f-bpthumb.png)
Hledáte jednoduché řešení nejen pro začínající zprostředkovatele v oblasti investic? Zajímá vás, jak poradce vhodně namotivovat a vtáhnout je do hry? A víte, že to vše jde jen na pár kliků a zcela bezpapírově? Pokud jsme vás zaujali, sledujte náš workshop, kde vám představíme naše OK Portfolia a celý související ekosystém...
Jistá investice do nemovitostí a dluhopisů v nejisté době
![](https://poradci-sobe.cz/files/avatars/672861/poradci-sobe.cz-poradci-sobe.cz-6192375a0882f-bpthumb.png)
Investiční a nemovitostní fond ČSNF SICAV, a. s. nabízí jako fond kvalifikovaných investorů možnost zhodnotit peníze prostřednictvím akcií fondu a dluhopisů. Výnosy z těchto finančních nástrojů jsou jištěny prodejem nemovitostí, bytových a rodinných domů. Ke konci letošního roku bude mít fond ve své správě aktiva ve výši 1,5 mld. Kč...
Vlastníte finance a rádi byste zabránili jejich znehodnocení? Současná inflace je neúprosná, proto byste měli zvážit některou ze spořicích cest. Krom spořicího účtu či stavebního spoření existuje i další varianta a tou je termínovaný vklad
Novela zákona o povinném ručení (konkrétně zákona 168/1999 Sb.) má začít platit od 1. ledna 2024. Jedna novinka se dotkne významné části majitelů všech vozidel, ať již se jedná o osobní auta, motorky nebo jen malé vozíky. Pillow pojišťovna má již nyní pro své klienty výhodné řešení...
Nemovitosti jako součást investičního portfolia
![](https://poradci-sobe.cz/files/avatars/672861/poradci-sobe.cz-poradci-sobe.cz-6192375a0882f-bpthumb.png)
Workshop s Martinem Skalickým pomůže zodpovědět, proč investovat do nemovitosti, jakou roli mohou nemovitosti hrát v investičním portfoliu, jaké jsou formy investování a jejich plusy nebo mínusy
Jaký dopad bude mít změna světového řádu na složení portfolií?
![](https://poradci-sobe.cz/files/avatars/672861/poradci-sobe.cz-poradci-sobe.cz-6192375a0882f-bpthumb.png)
Jaké jsou zásadní změny na trhu? Jak komunikovat změny s klienty? Mají se klienti připravit na zvýšenou volatilitu trhů? Poradce vs. robot - spolupráce, nebo souboj
Anketa
![Nahrávání ... Nahrávání ...](https://poradci-sobe.cz/wp-content/plugins/wp-polls/images/loading.gif)
Reklama
Aktuálně z trhu
- Nedostatečná výstavba požene ceny nemovitostí nahoru 26. 7. 2024
- Průzkum realitního trhu za první polovinu roku 2024: ceny rostou, v kurzu jsou starší nemovitosti 25. 7. 2024
- Hypotéka bez vlastních prostředků: Ručit lze další nemovitostí 24. 7. 2024
- Poptávka po pronájmech roste: Jak na tom vydělat jako investor? 23. 7. 2024
- Ceny bytů od roku 2020: Prudký růst i hluboký propad 22. 7. 2024
- Jak ušetřit v létě v domácnosti peníze? Na úsporné klimatizaci a levnější elektřině 19. 7. 2024
Poslední diskuse
- Průsery na fin.trhu – prodej dluhopisu? Skrytá hrozba!
- Průsery na fin.trhu – prodej dluhopisu? Skrytá hrozba!
- Průsery na fin.trhu – prodej dluhopisu? Skrytá hrozba!
- Průsery na fin.trhu – prodej dluhopisu? Skrytá hrozba!
- prodej kryptoměn v MLM?
- prodej kryptoměn v MLM?
- Průsery na fin.trhu – prodej dluhopisu? Skrytá hrozba!
- prodej kryptoměn v MLM?
- prodej kryptoměn v MLM?
- Průsery na fin.trhu – prodej dluhopisu? Skrytá hrozba!
Nejnovější komentáře
- MilanVostárek u článku Bondster má přes 16 000 uživatelů, investovali 3,2 mld. Kč
- Lenka Glajchová u článku David Zabadal: Nabízíme alternativní investici, která na trhu chyběla
- Jan Pukavý u článku Vysokohorská turistika, elektrokola, domácí mazlíčci. Na co se připojistit před cestou na dovolenou?
- Vít Suchý u článku Češi stráví v nemocnici v průměru 6 dní ročně, kvůli absenci životního pojištění přijdou o 2,5 miliardy korun
- Jan Pukavý u článku Kolik stojí provoz automobilu v Čechách? A co když přijde nenadálý výdaj?