V soutěži o nejlepší poradenskou aplikaci pořádanou organizátorem konference FINfest a provozovatelem portálu Poradci-sobě.cz se na podzimním FINfestu ucházelo o přízeň odborné veřejnosti a nezávislých finančních poradců šest společností. Během následujících čtrnácti dní zveřejníme rozhovor se všemi zástupci firem, kteří na konferenci poradenské aplikace prezentovali. Hlasování stále běží a vy se ho můžete zúčastnit – link najdete na konci článku. ..
Spravovat majetek bonitní klientele, to je ambicí řady investičních poradců. Jak zaujmout například podnikatele, aby souhlasil s první schůzkou? A jaké znalosti je třeba mít, aby byl poradce bonitním klientům rovnocenným partnerem? „Myslet si, že zaujmu podnikatele po telefonu, to je přístup z minulého tisíciletí,“ poznamenává Petr Pavlásek, lektor a výkonný ředitel společnosti KFP...
Stavební spořitelny v lednu poskytly úvěry za 3,5 miliardy korun, což je meziroční pokles zhruba o třetinu. Počet nově uzavřených smluv v lednu stagnoval, když spořitelny uzavřely 42.200 smluv. Vyplývá to z údajů všech pěti stavebních spořitelen
V soutěži o nejlepší poradenskou aplikaci pořádanou organizátorem konference FINfest a provozovatelem portálu Poradci-sobě.cz jednoznačně zvítězila společnost Broker Trust a její Metodiky Online. Tuto aplikaci ocenilo 45 % hlasujících z řad odborné veřejnosti a nezávislých finančních poradců. O rozhovor jsme požádali Dagmar Náhlíkovou, senior projektovou manažerku Broker Trustu, která na FINfestu Metodiky Online prezentovala...
Celkový objem nových hypoték a dalších úvěrů poskytnutých domácnostem za účelem bydlení se v roce 2018 meziročně zvýšil o 15 miliard korun na rekordních 232 miliard korun (oproti 217 mld. Kč v roce 2017). Počet refinancovaných hypotečních úvěrů meziročně klesl o necelé 4 miliardy korun. Tento pokles nesouvisí s regulací hypoték ze strany ČNB, protože ta se na refinancované úvěry nevztahuje. Spíše vypovídá o tom, že si banky snaží své klienty udržet nabídkou konkurenceschopné úrokové sazby pro další fixační období hypoték...
Jak zhodnotit své úspory? Investujete – ať už pravidelně nebo jednorázově – do podílových fondů a jiných instrumentů, které trh nabízí a možná zvažujete další alternativy. Pokud vás láká obchodování na burze nebo se o něm chcete dozvědět více, přijměte naše pozvání na čtvrteční FINfest a jeho panelovou diskusi Jak obchodovat (nejen) na burze a nepropálit účet...
Komplexní péče o klienta – záznam panelové diskuse konference FINfest Jaro 2018 (3. díl)
| | Finanční poradenství, TV | 0 Co by měla obsahovat komplexní péče o klienta? Jak si klienta udržet a jaká je ideální péče o něj? Specializace poradců a segmentace klientů či produktů. O těchto tématech na jarní konferenci FINfest promluvili Petr Borkovec ze společnosti Partners, Petr Hrubý z Broker Consulting, Marek Macura z M&M Finance a Mojmír Urbánek ze SAB servisu. (video z konference FINfest) – videozáznam 19:36, MP3 ke stažení...
Polovině poradců hrozí vyhoření – to byl název jedné z nejúspěšnějších přednášek letošního jarního FINfestu. Autora této přednášky PETRA JANA KŘENA jsme pozvali do studia. Petr je podnikatel, business lektor, kouč a autor programu Miliónový leader. Na podzimní konferenci opět nebude chybět, tentokrát si pro poradce připraví další aktuální téma: https://podzim2018.finfest.cz/session/vyjimecnost-jinakost-aneb-jak-v-dnesni-dobe-uspet/...
Komplexní péče o klienta – záznam panelové diskuse konference FINfest Jaro 2018 (2. díl)
| | Finanční poradenství, TV | 0 Co by měla obsahovat komplexní péče o klienta? Jak si klienta udržet a jaká je ideální péče o něj? Specializace poradců a segmentace klientů či produktů. O těchto tématech na jarní konferenci FINfest promluvili Petr Borkovec ze společnosti Partners, Petr Hrubý z Broker Consulting, Marek Macura z M&M Finance a Mojmír Urbánek ze SAB servisu. (video z konference FINfest) – videozáznam 19:36, MP3 ke stažení...
Komplexní péče o klienta – záznam panelové diskuse konference FINfest Jaro 2018 (1. díl)
| | Finanční poradenství, TV | 0 Co by měla obsahovat komplexní péče o klienta? Jak si klienta udržet a jaká je ideální péče o něj? Specializace poradců a segmentace klientů či produktů. O těchto tématech na jarní konferenci FINfest promluvili Petr Borkovec ze společnosti Partners, Petr Hrubý z Broker Consulting, Marek Macura z M&M Finance a Mojmír Urbánek ze SAB servisu. (video z konference FINfest) – videozáznam 19:36, MP3 ke stažení...
Anketa
Nahrávání ...