Cílem workshopu je ukázat unikátní a moderní řešení pro elektronickou tvorbu záznamů z jednání se zákazníkem, která nemá na českém trhu obdoby. Aplikace PovDOK slouží pro tvorbu povinné dokumentace v oblasti pojištění, úvěrů, investic a penzí: generuje veškeré povinné dokumenty ke zprostředkování pojištění, úvěrů, investic a penzí; umožňuje propojení s evidencí klientů a smluv v informačním systému OčKo (hlídá aktuální souhlasy, informační dokumenty a ukládá autorizované dokumenty rovnou do systému); obsahuje užitečnou nápovědu ke všem povinným údajům; umožňuje elektronickou autorizaci dokumentů (kombinace SMS kódu a validní mailové adresy nebo podpis na obrazovce počítače/tabletu/telefonu). Sledujte další workshop konference FINfest, která se konala 8. listopadu v Praze...
Diskuze o placených formách finančního poradenství a propojení světa provizí a služeb placených poradci přímo klientem aneb jak poskytovat komplexní poradenskou službu. Své přístupy představí dva manželské i pracovní páry. Debatu na konferenci FINfest, která se konala 8. listopadu v Praze, moderoval Lukáš Kaplan...
Jaký je aktuální stav výstavby? Jaké je současné postavení developerů? Proč jsou státní úřady tak pomalé? Existuje řešení nynější situace? Jak bude vypadat realitní trh v roce 2025? Panelovou diskusi politiků, developerů a člena vedení banky na konferenci FINfest, která se konala 8. listopadu v Praze, moderoval Jiří Paták...
Moderovaná debata s Václavem Kovářem, portfolio manažerem INVESTIKA realitního fondu, jednoho z vůbec největších retailových realitních fondů v Česku. Bývalý novinář HN Janis Aliapulios se zeptá například na to, jak lze během pouhých šesti let vybudovat fond s aktivy o hodnotě deset miliard korun. Řeč bude i o tom, na jaké parametry si při výběru nemovitostních investic dávat největší pozor a kam by se mohl realitní trh v příštích měsících a letech ubírat. A dojde i na otázky z publika či na znalostně-tipovací soutěž o ceny. Workshop proběhl v rámci konference FINfest, která se konala 8. listopadu v Praze...
Náš trh se radikálně mění a vítězové se budou schopni přizpůsobit
| | FINfest, Poradenské firmy, TV | 0 Finančně-poradenský trh v Česku prochází už roky významnou změnou. Jako někdo, kdo na něm působí pět let, mám dojem, že až příliš řešíme soupeření mezi sítěmi a pooly. Díky zkušenostem získaným v různých odvětvích a na mezinárodních trzích považuji ve skutečnosti za zásadní úplně jiná témata. My poradci se buď přizpůsobíme, nebo začneme být zbyteční. Ve společnosti KAPITOL jsme za poslední roky radikálně proměnili a spolu s úspěšnými firmami na trhu se stále rozvíjíme. To nejdůležitější slovo budou mít ale zákazníci. Sledujte další workshop konference FINfest, která se uskutečnila 8. listopadu v Praze...
Není to jen motto Petrovy akademie, nýbrž i návod na to, jak vybudovat úspěšné podnikání a úspěšný život celkově. Většina lidí se od začátku vrhne na budování svého byznysu. Chcete – li však skutečně uspět, nesmíte přeskočit první dvě fáze úspěšného podnikání. Jak práci na sobě, tak práci na vztazích s těmi, se kterými jste pracovně v kontaktu. Na své přednášce vás Petr Jan seznámí s důležitými kroky všech tří fází vybudování úspěšného podnikání tak, abyste je mohli ihned aplikovat do svého života a přinesly vám okamžitě výsledky. Vše ověřeno roky praxe. Žádné kecy, prostě zkušenosti. Sledujte další workshop konference FINfest, která se uskutečnila 8. listopadu v Praze...
Spolupráce real estate a energy fondů v kontextu rostoucích cen energií
| | FINfest, Investice, TV | 0 Spolupráce real estate a energy fondů v kontextu rostoucích cen energií. Workshop společnosti Redside proběhl v rámci konference FINfest, která se konala 8. listopadu v Praze
Kde hledáte klienty v době pandemických restrikcí? A jak se přesun do online prostoru podepsal na vašem byznysu? Jan Bartušek z ChytrýHonza.cz vám ukáže, že kvalitní online leady představují obrovskou příležitost nejen pro finanční poradce, ale pro celý trh. Sledujte další workshop konference FINfest, která se konala 8. listopadu v Praze...
Novela zákona o elektronických komunikacích zakazuje telefonovat (a emailovat) těm, kteří předem neuvedli, že si přejí být kontaktováni “za účelem marketingu”. Jak to ovlivní vaše kontaktování nových klientů a zákazníků? Jak kontaktování firem a podnikatelů? A jak kontaktování na doporučení? Sledujte další workshop konference FINfest, která se uskutečnila 8. listopadu 2021 v Praze...
Servisní poradenství jako budoucnost finančního poradenství v České republice
| | Finanční poradenství, FINfest, TV | 0 Společnost ADVALO (Marcela Pištorová a Lukáš Kaplan) společně s Jaroslavem Pultarem vám představí koncept komplexního finančního poradenství postaveného na farmářských principech a kombinaci služeb placených provizně a přímo klientem. Ukáží vám, jak systém ADVALO pomáhá poradcům, aby se mohli chovat více poradensky a nebyli finančně závislí na prodeji finančních produktů. Sledujte další workshop konference FINfest, která se konala 8. listopadu v Praze...
Anketa
Nahrávání ...