Finanční marketplace Zaloto spouští novou službu Zaloto Investice, která má za cíl zprofesionalizovat investování v Česku. Zájemcům o investování má pomoci propojení s některým z třiceti nejlepších specialistů v oblasti investic, které Zaloto vybralo z tisícovky finančních poradců na základě referencí zákazníků a předchozích zkušeností...
Klienti finančních poradců jsou výrazně proti šmírování, které jim možná odhlasují poslanci
| | Investice | 0 Osmi z deseti Čechů by zásadně vadilo, pokud by se nahrávaly jejich hovory s finančním poradcem a měla by k nim mít přístup další osoba. Téměř každý druhý se bojí, že by nahrávání hovorů mohlo být zneužito. Třetina lidí to dokonce považuje za nástroj pro šmírování klientů a jejich poradců (31 %). Pro každého třetího Čecha by to byl dokonce důvod, proč takovou transakci neuskutečnit...
PovDOK aneb Povinné DOKumenty v chytré aplikaci. Jednoduché online řešení pro vyplňování povinných dokumentů se zákazníkem představil na konferenci FINfest EFPA Aleš Kreidl ze společnosti OK KLIENT
Praktické kroky pro efektivnější řízení a rozvoj podnikání v oblasti finančního poradenství
| | Finanční poradenství, TV, Video | 0 „Přestože je důležité být pro klienta kvalitním poradcem, neméně důležité je pracovat také na vyšší efektivitě vlastního podnikání, která ve svém důsledku šetří čas, peníze a zvyšuje ziskovost. Přináší s sebou také vyšší kvalitu hodnotové nabídky, což zase znamená šťastnější klienty,“ uvedl Edden Kift na svém workshopu na konferenci FINfest EFPA a podělil se s poradci o své znalosti poradenského byznysu z různých částí světa...
„Náš trh zažívá velmi turbulentní období a všichni se musíme nějak přizpůsobit. V některých případech může firma zaspat a jedinou cestou kupředu pro ni může být rozsáhlá transformace,“ uvedl Michal Pobuda na svém workshopu na FINfest EFPA. Zmínil se o příčinách transformací, popsal, jak úspěšně transformaci zvládnout a jak efekty transformace dopadají na různé skupiny lidí ve firmě...
„V konkurenčním boji o klienta již nestačí vybrat produkt podle jeho potřeb a vyjednat pro něj výhodné podmínky. Úspěch dnešního poradce stojí především na přidané hodnotě v podobě dalších služeb a schopnosti klientovi předávat ve správný čas správné informace, vzdělávat ho a celkově pečovat o vzájemné vztahy a důvěru,“ uvedl na konferenci FINfest EFPA Michal Musil při představování novinek společnosti eDO finance...
SAB servis: Srovnávače hypoték a úvěrů ze stavebního spoření
| | Finanční poradenství, TV, Video | 0 Podle jakých kritérií porovnává metodiky hypoték jednotlivých bank srovnávač od SAB servisu? Jak je to v případě bonity u bankovních domů? Co obsahují průvodci produktových řad? O tom mluvil na konferenci FINfest EFPA analytik Peter Štofčík. Zmínil mimo jiné i to, že s Českou spořitelnou připravují hypoteční platformu – a další banky budou přibývat...
„Asset management byl dostupný pouze pro privátní bankovnictví, ale se spuštěním Fundoo umožňujeme individuální správu aktiv také bonitnějším klientům investičních zprostředkovatelů,“ nastínil jednu z výhod nové platformy na konferenci FINfest EFPA Milan Šauer ze společnosti Amundi...
EUCS: Nenechte si ujet vlak – Profi likvidace a revoluční analýzy
| | Finanční poradenství, TV, Video | 0 Daniel Šafrán a Jan Ondrášek své posluchače na workshopu konference FINfest EFPA seznámili s tím, jak využívat odborné zázemí společnosti EUCS a představili technologickou vizi, která změní způsob, jakým dnes poradci nahlíží na řešení pojistné události a výběr pojistných produktů...
ChytryHonza.cz: Proč leadový byznys nefunguje jen tak někomu?
| | Finanční poradenství, TV, Video | 0 Jak nastavit leadový byznys tak, aby fungoval pro klienta, pro finančního poradce i pro servisní organizaci? „Leadový byznys je specifický obchodní proces plný měření, vyhodnocování a optimalizací. Když je efektivně řízen a disponuje silným technologickým zázemím a know-how, může být strojem na peníze,“ konstatoval na svém workshopu na konferenci FINfest EFPA Tomáš Čáp ze společnosti ChytryHonza.cz...
Anketa
Nahrávání ...