Archiv sekce Prodejní nástroje

Rozhovor s Alešem Marcolem: 61 % klientů upřednostňuje lepší pojistnou ochranu před nižším pojistným

Obchodní informace | 26. 7. 2018 | Finanční poradenství, Kalkulačky, Poradenské firmy | 0

Kvalitní poradce by měl svému klientovi vždy doporučit nejlepší možné řešení ušité na míru dle klientových potřeb. Aby mohl poradce objektivně porovnat pojistné produkty napříč trhem, musel by znát tisíce stran pojistných podmínek a produktových listů. Musel by také sledovat jejich aktuálnost, což při počtu dokumentů a pojišťoven není v jeho silách. My vyvíjíme nástroj, který toto sleduje za poradce a výrazně jim tak šetříme čas a zvyšujeme efektivitu jejich práce. Na otázky ke srovnávači odpovídá Aleš Marcol ze společnosti Comadso...

Rozhovor s Mojmírem Urbánkem: žádná jiná profese nemá tak komplexní a ucelený obrázek o klientovi jako finanční poradci

Obchodní informace | 26. 7. 2018 | Finanční poradenství, Kalkulačky, Poradenské firmy | 0

myDOCK lze spravovat na dálku i přes myNOTE na mobilním zařízení. Umožňuje správu klientů (CRM systém), obchodních případů, plánování, kalendáře, úkoly sdílené s poradci poradenské firmy, chat pro rychlé řešení problémů, správu provizí, manažerské nástroje, statistiky, sjednávače obchodů a mnoho dalšího. Na otázky k aplikacím a práci finančního poradce v nich odpovídá Mojmír Urbánek ze společnosti SAB servis...

Rozhovor s Alešem Vavrečkou: nejdůležitějšími faktory sw jsou důvěryhodnost a vypovídací schopnost z pohledu klienta

Obchodní informace | 9. 7. 2018 | Finanční poradenství, Kalkulačky, Poradenské firmy | 0

Diagnostika osobních financí je nezávislá na produktovém doporučení poradce. Zvyšuje finanční gramotnost klienta i poradce. Na otázky k nástroji Diagnostika osobních financí odpovídá Aleš Vavrečka ze společnosti SMS finance

Rodina je pilířem úspěšného podnikání. Jak mezi ní a prací nalézt harmonii?

Redakce | 16. 5. 2018 | Vaše tipy a finty | 0

Ačkoliv se mnozí lidé rozhodnou pro podnikání kvůli vyšší časové flexibilitě, dle průzkumu z roku 2016 tráví každý pátý podnikatel více než 12 hodin denně prací a polovina se byznysu věnuje i o víkendu. Na rodinu jim tak zbývá mnohem méně času, což je však dle odborníků problém. Dobře fungující rodina je totiž jedním z pilířů úspěšného podnikání...

Infografika: Financování bydlení aneb jak (nejen) na hypotéky

Redakce | 4. 12. 2017 | Hypotéky, Prodejní nástroje | 0

Unie společností finančního zprostředkování a poradenství (USF ČR) zahájila v roce 2017 osvětový projekt zaměřený na principy práce finančních poradců a význam vybraných produktů ve finančním plánování. Druhá ze série infografik v rámci projektu se týká financování bydlení, byla zpracována předními analytiky spol. Broker Consulting a dáváme ji nyní k volnému užití...

10 rad Ondřeje Záruby pro finanční poradce ohledně korporátních dluhopisů

Ondřej Záruba | 29. 10. 2017 | Investice, Prodejní nástroje | 5

V naší krajině snad není jediný finanční zprostředkovatel či poradce, který by nebyl osloven, aby prodával či doporučoval svým klientům korporátní dluhopisy. Velká řada finančníků tuto myšlenku vzala za svou a začala dluhopisy čile prodávat. Vedly je k tomu v zásadě tři důvody. Jednak je to na první pohled zdánlivě jednoduchá konstrukce produktu se srozumitelným a dobře odhadnutelným přínosem pro investora. Rovněž hraje roli iracionální fobie Čechů z tržního rizika. A v neposlední řadě zajímavá odměna, kterou finančník za zprostředkování takového byznysu obdrží. Pokud bychom se omezili však na tento úhel pohledu, tak se taková úvaha může pro finančníka cestou do pekel, na které riskuje předčasný a nedobrovolný konec své kariéry. Zcela zásadní je pohled na dluhopisy skrze posouzení kreditního rizika. Jeho posouzení vyžaduje znalosti z oblasti finanční analýzy, zkušené oko ekonoma, a především obrovskou energii investovanou do obstarání informací o emitentovi. 1) Kdo je emitent Dobré je začít tím, že si zjistíte něco o tom, kdy emitent vznikl. Jaká je historie jeho podnikání? Je…..

Infografika na téma investic a investování k volnému použití!

Redakce | 13. 9. 2017 | Investice, Prodejní nástroje | 0

Unie společností finančního zprostředkování a poradenství (USF ČR) zahájila v roce 2017 osvětový projekt zaměřený na principy práce finančních poradců a význam vybraných produktů ve finančním plánování. Druhá ze série infografik v rámci projektu se týká investic a investování, byla zpracována předními analytiky spol. Swiss Life Select a dáváme ji nyní k volnému užití...

Získejte certifikát EFA nebo kombinaci EFA a MBA. Studujte již od 11. září 2017

Obchodní informace | 2. 8. 2017 | Finanční poradenství, Prodejní nástroje | 0

Získejte špičkové odborné znalosti, jak poskytovat komplexní poradenství bonitním klientům. Získejte certifikát EFA nebo certifikát EFA v kombinaci se studiem MBA. Přípravný kurz začíná již 11. září 2017.�

5 tipů, jak na networking – ať už hledáte obchodní partnery, či přátele

Redakce | 3. 7. 2017 | Vaše tipy a finty | 0

Ačkoliv se lidé scházejí a seznamují odnepaměti, v posledních letech se stal z takzvaného networkingu velmi populární způsob, jak najít nové zaměstnance či zákazníky. Jak se ale seznamovat efektivně, aby si příště vzpomněli lidé se zakázkou nebo nabídkou právě na vás? Přečtěte si našich pět osvědčených tipů a rad...

Vaše volací šablona je opotřebovaná. Používejte novou, zaujměte a odlište se

Miroslav Princ | 14. 11. 2016 | Prodejní nástroje | 0

Také telefonujete podle šablony: “pozdravit, představit sebe, svou firmu a zeptat se, jestli nerušíte”? Jestli ano, tak Vás lidé odmítají automaticky na základě podobnosti s poradci a dalšími obchodníky, které už v minulosti odmítli